核心主线：当地时间11月13日，国际能源署发布最新一期《石油市场报告》指出，随着海湾地区石油出口逐步恢复，全球石油供应自伊朗战争爆发以来首次超过需求，市场供需紧张局面出现缓解迹象。
报告显示，今年10月全球石油日均供应量达到1.054亿桶，比9月增加230万桶。北海原油价格从10月初每桶136美元的高点降至约93美元，跌幅超过30%。不过，国际能源署警告，柴油供应仍然紧张。欧洲柴油价格虽然有所回落，但仍比战前高出77%。
国际油价方面，总体走势比较平缓，油价波动呈小幅震荡态势。目前WTI原油价格出现小幅反弹，报88美元/桶；布伦特原油上涨至96美元/桶；阿联酋穆尔班原油再度上行攀升，报价为94美元/桶。
A股方面，走出明显分化调整行情，早盘指数小幅高开后承压回落，成长赛道遭遇集中抛压，资金向高股息、必选消费、金融防御板块避险，市场普跌特征突出，成交同步出现缩量。
指数层面，上证指数收盘3634.35点，下跌0.59%；深证成指收于10968.79点，跌幅2.05%；创业板指表现最弱，收报2426.08点，收跌3.32%。两市全天合计成交16555亿元，较前一交易日大幅缩量2764亿元，资金观望情绪抬升。
美股方面，经历了由于AI算力巨头财报超预期带来的周初狂欢后，今日美股市场情绪急转直下。受昨日盘后公布的具有粘性的通胀数据以及今晨几家核心零售商疲软的假日季指引影响，三大股指在周五午盘集体承压，市场避险情绪升温。
至收盘，道琼斯工业平均指数报52347.55点，上涨0.10%；标普500指数收报7561.67点，下跌0.40%；纳斯达克指数收于25136.27点，跌幅为0.91%。
一、全球股市行情
美股（11 月 13 日收盘）
道琼斯工业平均指数：52347.55，+0.10%
标普 500 指数：7561.67，-0.40%
纳斯达克综合指数：25136.27，-0.91%
欧股（11 月 13 日收盘）
德国 DAX30 指数：26756.70，-0.06%
法国 CAC40 指数：8368.91，+0.09%
英国富时 100 指数：10902.56，+0.36%
欧洲斯托克 50 指数：6388.04，-0.17%
亚太股市（11 月 13 日收盘）
沪指：3634.35，-0.59%
深成指：10968.79，-2.05%
创业板指：2426.08，-3.32%
港股板块
恒生指数：23637.60，-1.55%
国企指数：7937.53，-1.48%
恒生科技指数：3813.19，-3.02%
日韩板块
日经225指数：61142.35，+0.53%
韩国KOSPI指数：5290.53，-0.98%
二、大宗商品行情
现货黄金：3889.03 美元 / 盎司，+0.29%
COMEX 黄金期货：3887.60美元 / 盎司，+0.06%
上金所：黄金 9999 837.00 元 / 克，-0.07%
黄金 T+D：836.29 元 / 克，-0.30%
上期所：沪金主连836.44 元 / 克，-0.21%
能源类
WTI 原油：88.56 美元 / 桶，-0.20%
布伦特原油：96.34 美元 / 桶，+0.54%
阿联酋穆尔班原油：94.89 美元 / 桶，+1.52%
上海油（INE）：原油主连617.00 元 / 桶，+1.63%
伦铜：13351.00 美元 / 吨，-1.87%
伦铝：3019.00 美元 / 吨，-0.20%
上海铜：沪铜主连104390 元 / 吨，-0.62%
长江现货 1# 铜： 109480 元 / 吨
三、货币指数
汇率类
CFETS 人民币汇率指数（11月6日更新）：103.65，-0.12%
人民币对美元汇率：11月13日中间价6.7152，上调22基点；在岸人民币6.6707，下调18基点；离岸人民币6.6751，下调18基点
BIS货币篮子人民币汇率指数（11月6日更新）：111.52，-0.05%
美元指数（11月14日）：103.4000，+0.17%
货币市场利率（11 月 13 日收盘）
货币（Shibo+R007+DR007+DR001)
Shibor（上海银行间同业拆放利率)
隔夜：1.2970%，-3.50BP
7 天：1.3810%，-1.56BP
14 天：1.3830%，+1.50BP
1 年期：1.4370%，-0.08BP
R007（银行间 7 天质押式回购加权利率）：1.4425%，+22.2BP
DR007（存款类金融机构7天期质押式回购利率）：1.4081%，+12.1BP
DR001（存款类机构隔夜质押式回购利率）：1.3412%，+15.6BP
注释：
Shibo:代表国内银行之间无担保短期借钱的报价利率，是市场重要基准利率。
R007：全机构（银行 + 券商 / 基金等非银）、各类债券都可质押，包含非银融资溢价，该指标为全市场资金松紧温度计，走高=向紧，走低=向松。
DR007：仅限存款类机构（银行）、只能用利率债质押，央行核心观测基准，该指标为银行间资金松紧晴雨表，走高=向紧，走低=向松。
1年期中期借贷便利&人民币贷款市场报价利率
1年期中期借贷便利（MLF）（10月26日更新）
操作规模：7000 亿元（1 年期）
利率：2.00%
人民币贷款市场报价利率（LPR）（10月20日更新）
1年期LPR：3.00%
5年期以上LPR：3.50%
注释：
MLF:MLF是央行质押投放中期基础货币的工具，其利率是LPR的定价锚，用来调控银行中长期资金成本。
LPR：LPR 是银行对最优质客户的贷款报价利率，以 MLF 利率为锚，是国内信贷市场的基准贷款利率。
国股银票转贴现收盘利率
1M（1个月）：0.50%，持平
3M（3个月）：0.50%，持平
6M（6个月）：0.50%，持平
注释：
此利率走高，表明实体信贷上行，反之则表明实体信贷下行。
四、债市收益率
中国国债收益率（11月13日收盘）
中国1年期国债：1.217%，+1.00%
中国5年期国债：1.421%，+2.97%
中国10年期国债：1.590%，-2.93%
中国15年期国债：1.735%，-1.31%
中国20年期国债：2.040%，-0.97%
中国30年期国债：2.070%，+0.24%
美国国债收益率（11月13日收盘）
美国1个月期国债：4.015%，-0.45%
美国6个月期国债：4.462%，+0.02%
美国1年期国债：4.616%，-0.56%
美国5年期国债：4.971%，+0.53%
美国10年期国债：5.141%，+0.76%
美国20年期国债：5.521%，+0.77%
美国30年期国债：5.473%，+0.79%
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来源公开信息及市场数据
（文章来源：国际金融报）
