热点聚焦
央行数据：
央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额359.06万亿元，同比增长7.1%。狭义货币(M1)余额116.9万亿元，同比增长4.4%。流通中货币(M0)余额15万亿元，同比增长10.7%。前十个月净投放现金9023亿元。此外前十个月人民币贷款增加11.42万亿元，前十个月社会融资规模增量累计为28.61万亿元，比上年同期少2.29万亿元。
外交部回应：
外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，美国议员和商务部正在推动通过芯片法案来阻止中国公司通过国外渠道来获取美国算力，请问中国是否认为这些限制措施违反了中美的贸易休战协议？鉴于APEC峰会即将召开，中方对作何回应？毛宁表示，中方一贯反对滥用出口管制措施，扰乱全球产供链的稳定，这不符合任何一方的利益。中美双方应当共同落实好两国元首达成的重要共识，维护中美经贸关系稳定发展的态势。
新型储能实施方案：
国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》。其中提出，到2030年，新型储能由规模化发展阶段步入市场化发展阶段，全国新型储能装机规模达到3亿千瓦，平均储能时长3小时左右。“十五五”时期，新型储能主要满足系统“源网荷”侧日内调节需求，深化新型储能在促进新能源消纳、保障电力供应、支撑电力系统安全稳定运行等方面的应用，拓展创新应用场景和支撑新能源非电利用实践。
央行逆回购：
央行发布公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年11月16日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展2000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（180天），到期日为2027年5月15日（遇节假日顺延）。
天普股份停牌核查：
天普股份(605255.SH)公告称，公司股票自2026年11月10日至11月13日连续4个交易日涨停，自11月9日起股价累计上涨54.73%。公司股价于11月11日触及异常波动情形，11月12日和13日继续涨停收盘，已累积巨大交易风险。为维护投资者利益，公司股票将于11月16日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
上交所公告：
2026年11月9日至2026年11月13日，上交所对95起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控，对49起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
海湾石油出口强势反弹：
根据国际能源署（IEA）的数据，10月份全球石油供应量比消费量高出近200万桶/日，9月份的小幅缺口也被修正为供应过剩60万桶/日。海湾地区石油出口量大幅回升，成为推动市场供需格局逆转的主要因素。IEA分析师在报告中表示：“石油市场正显现出初步的再平衡迹象。”他们预计，今年第四季度以及明年全年，全球石油市场都将维持供应过剩状态。
主题机会
AI影视：
11月12日，火山引擎正式推出视频生成模型Seedance 2.5 flash。官方数据显示，该模型生成速度较Seedance2.5提升一倍，720P文生视频、图生视频价格约0.99元/秒，降低约34%；单段最长支持30秒，单次最多可输入10张图片、5段视频与5段音频，提供480P和720P两档分辨率。
AI影视产业供给正快速放量。国家广电总局局长曹淑敏11月4日介绍，今年前10个月微短剧上线近55万部，是2025年全年的近17倍，AI剧占比超过94%。第三方研究机构DataEye预计，2026年国内AI剧、漫剧市场规模约400亿元，用户规模超6亿人，商业化沿"短剧先兑现、中长剧提价值、电影看弹性"的路径推进。
概念板块显示，目前A股市场有超60股涉及影视概念，合计总市值约5808亿元。从资金角度看，数据显示，11月6日至11月12日，在32只有融资数据的影视概念股中，共有17只获得融资客青睐。其中，芒果超媒获杠杆资金加仓1.77亿元，光线传媒、东方明珠分别获抢筹1.02亿、1.00亿元，华策影视、中文在线、中国电影均获超0.5亿元融资净买入。
AI眼镜：
当地时间11月12日，谷歌宣布与三星、Warby Parker、Gentle Monster合作开发的Android XR智能眼镜Intelligent Eyewear正式开启预售。据悉，该产品支持iPhone并取得Made for iPhone认证，要求使用iPhone 13 Pro或更新机型。用户可通过内置的Gemini助手拨打电话、发送信息、接收通知，并支持导航、实时翻译以及Apple Music等服务。
当前，AI眼镜赛道正迎来巨头密集入场。MetaRay-Ban系列已将其推向大众市场，2025年全球AI眼镜出货量同比增长超400%；苹果虽未发布正式产品，但已在智能眼镜与端侧AI领域持续布局。国内方面，阿里千问推出深度整合大模型的N1系列AI眼镜，华为、小米、雷鸟创新、Rokid等头部厂商新品密集发布，行业竞争从功能展示转向佩戴体验与生态协同。
概念板块显示，目前A股市场有145股涉及AI眼镜概念，合计总市值约3.43万亿元。从资金角度看，数据显示，本月以来，共有25只AI眼镜概念股获得超千万元融资净买入，君正股份、瑞芯微均获杠杆资金加仓约2.6亿元，移远通信、茂莱光学分别获抢筹1.50亿、1.26亿元。
公司新闻
源杰科技：公司近日收到B客户采购订单，向其销售大功率激光器芯片产品，订单总金额17.44亿元(不含税)。本次交易属于公司日常经营销售订单，若顺利实施，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
中国稀土：公司筹划发行股份购买中稀(凉山)稀土有限公司51%股权并募集配套资金，股票于11月16日复牌。本次发行股份的价格为39.41元/股。中稀凉山主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属生产加工等业务。本次交易有助于公司整合资源，巩固稀土矿采选和冶炼分离加工业务的产业链优势，增强上市公司抵御经营风险的能力。
征和工业：公司拟以3.6亿元受让酷尔芯45%股权，并增资1亿元取得11.11%股权，合计取得标的公司51.11%股权，交易总对价4.6亿元。标的公司主营液冷散热器件，业绩承诺方承诺2026-2028年累计净利润不低于2.4亿元。
德明利：公司拟与关联方共同投资深圳市宏祺芯科技有限责任公司，公司投资额为4亿元，投后持股7.06%。同时，公司以本次股权投资为纽带，与宏祺芯在新型存储器领域开展长期战略合作，并签订《战略合作协议》。宏祺芯为全球新型存储芯片企业，本次投资及战略合作将加强产业链互补优势，推动新型存储器规模化量产。
海南橡胶：为进一步优化资产负债结构、处置低效亏损资产，公司控股子公司合盛农业拟转让所持有的子公司JFL Agro Pte.Ltd.（简称“JFL新加坡公司”）100%股权，交易价格不低于经备案的估值结果8726.2万新加坡元（折合人民币约4.76亿元）。
沙钢股份：拟向公司实控人沈彬控制的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司发行股票，募资不超过20亿元，用于补充流动资金或偿还银行贷款。
华纬科技：全资子公司无锡华纬弹簧有限公司拟在江苏省无锡市惠山区投资建设多用途高强度小型弹簧生产基地项目，项目总投资约5亿元。
国联水产：全资子公司湛江国联饲料有限公司拟以6618万元，向湛江市渔嘉科技有限公司出售其拥有的位于湛江市坡头区龙头镇路西村委员会水流石村的土地使用权及地上建筑物、构筑物、机器设备等资产。
央视新闻联播
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对国有企业党的建设工作作出重要指示指出，党的十八大以来，国有企业认真落实党中央决策部署，党的建设得到加强，各项工作取得新成效。
亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳举行，会议主题为“建设亚太共同体，促进共同繁荣”。国家主席习近平将主持会议并发表讲话。
11月13日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设作出重要批示。
中国人民银行今天（11月13日）公布的数据显示，10月末，广义货币（M2）余额359.06万亿元，同比增长7.1%；社会融资规模存量469.16万亿元，同比增长7.2%。1—10月，社会融资规模增量为28.61万亿元。
随着APEC领导人会议周临近，深圳从枢纽通关、城市运行到志愿服务，全方位、精细化推进各项保障工作，以开放、专业、自信的姿态，迎接亚太宾朋。
今年前10个月，粤港澳大湾区内地9市对APEC其他经济体进出口6.28万亿元，增长近三成。各市场主体活跃，民营企业进出口占比近七成，外商投资企业进出口连续增长。
近日，国务院安委办对今年以来发生有关重大事故的地区：内蒙古自治区包头市、河南省南阳市、湖北省襄阳市，以及6个月内发生3起以上较大事故的山西省吕梁市、朔州市、忻州市，黑龙江省牡丹江市，山东省烟台市，河南省郑州市，云南省红河州、曲靖市等7省区11个市级政府主要负责人进行约谈。
生态环境部近日公布第五批美丽河湖优秀案例名单，北京北护城河、浙江湖州頔塘、四川雅安天全河等50个河湖入选。目前，全国有2608个河湖纳入美丽河湖保护与建设清单。
近日，人力资源社会保障部发布《技能人才评价条例（征求意见稿）》，围绕技能人才的评价标准、评价类型和评价机构等方面提出63条意见，包括建立健全职业技能等级制度、实行分类考核评价等内容，截至12月12日，面向社会公开征求意见。
记者今天（11月13日）从国家标准委了解到，我国已与埃及、摩洛哥等国及非洲标准化组织签署标准化合作文件，常态化中非标准信息分享机制已覆盖16个国家，累计收集标准文本9000余项。
记者今天（11月13日）从教育部获悉，2027年全国硕士研究生招生考试报名人数为347万，初试将于今年12月19日至20日举行。各地各有关部门将严把命题导向和质量，加强考场安防建设，确保命题和组考安全。
