“AI军备竞赛”再度升级。

　　受谷歌上调全年资本开支的消息刺激，今日（7月23日）韩股开盘后，存储芯片巨头SK海力士、三星电子股价直线飙涨，并带动韩国KOSPI指数大涨超3%。

　　与此同时，美国AI巨头OpenAI、马斯克旗下SpaceX AI也纷纷加码AI基础设施竞赛。据最新消息，OpenAI已将未来云基础设施支出预测上调至7500亿美元。另外，SpaceX AI计划在得克萨斯州建设至少一座吉瓦级AI数据中心，规模对标甚至超过孟菲斯基地。

　　SK海力士、三星大涨

　　今日早间，韩国股市开盘后，SK海力士、三星电子双双大涨，截至8:30，涨幅分别为4.37%、3.26%。受此带动，韩国KOSPI指数大涨3.12%。日本股市亦小幅走强，日经225指数涨0.8%。

　　消息面上，美股科技巨头谷歌宣布上调全年资本开支指引在1950亿美元至2050亿美元之间，此前预计为1800亿美元至1900亿美元，且管理层在财报会上明确强调2027年投入规模还将进一步扩张。这一表态缓解了市场对超大型云厂商削减资本开支的担忧情绪。

　　谷歌管理层表示，当前AI商业化普及尚处早期，过去一年市场机会空间持续扩大。只要投资能带来可观回报，公司就会持续加码投入。

　　作为本轮财报季首家公布业绩的大型美国科技公司，谷歌的业绩及资本开支计划直接影响市场对整个科技行业的预期，该行业合计承诺投入数千亿美元用于AI基础设施。

　　从谷歌管理讲话可以看出，谷歌将AI视作长期增长引擎，同时愿意持续大手笔投入以匹配市场需求。未来，谷歌的“烧钱”之路还将继续。

　　与此同时，OpenAI也正在加码AI基础设施和企业软件两大战略。OpenAI宣布，将在美国佐治亚州建设一座总投资超过300亿美元、规划电力容量达3.2吉瓦的超大规模数据中心，并推出企业AI代理平台Presence，进一步向企业软件市场扩张。

　　美东时间7月22日，据彭博社报道，OpenAI已与Georgia Power签署供电协议，为位于佐治亚州的数据中心锁定3.2吉瓦电力容量，首批数百兆瓦预计于2028年上线，整个项目建设将持续至2032年。计算战略副总裁Sachin Katti表示，若按满规模建设，总投资将超过300亿美元，目前公司正寻求合作伙伴共同开发。

　　《华尔街日报》报道称，随着AI算力需求持续攀升，OpenAI已将未来云基础设施支出预测上调至7500亿美元，显示其仍在持续提高长期资本投入。

　　马斯克的豪赌

　　与此同时，马斯克旗下人工智能公司SpaceX AI也正在持续加码AI基础设施竞赛。

　　美东时间7月22日，据科技媒体The Information报道，SpaceX AI已在得克萨斯州考察多处选址，并着手为至少一座大型数据中心奠定基础。公司已向当地派驻部分现有数据中心员工，并近期在奥斯汀、巴斯特罗普及科罗内发布多个基础设施相关岗位招聘。

　　两位知情人士透露，SpaceX AI就此次得克萨斯州扩张讨论了多种方案，包括从零新建多座数据中心，以及对现有仓库进行改造——后者与该公司将孟菲斯一处废弃制造设施改建为首座数据中心的路径如出一辙。

　　此次扩张将进一步加重SpaceX AI的资本支出负担。该公司一季度AI相关资本支出已跃升至77亿美元，约为去年同期3倍。摩根士丹利分析师此前预测，SpaceX AI在2026年至2027年期间将合计消耗1200亿美元现金，主因正是AI基础设施投入。

　　在孟菲斯区域，SpaceX AI仍在推进第三座数据中心建设，并于去年底在密西西比州购置了约75000平方米仓库。此外，SpaceX AI还向佛罗里达州杰克逊维尔派驻了员工，并发布数据中心岗位招聘。

　　另外，SpaceX AI已达成600亿美元收购AI初创公司Cursor的协议，后者致力于拓展编程以外的业务，并计划于今年底前开发领先的通用模型。

（文章来源：券商中国）