周二半导体股大反攻，半导体设备方向领涨，截至收盘，拓荆科技、长川科技、华海清科等多股20CM涨停，中微公司涨超19%，芯碁微装、精测电子等多股涨超15%。

　　消息面上，市场研究机构Omdia近期发布中国半导体市场预测报告，大幅上调2026年全年行业增长预期，预计2026年国内半导体整体市场规模达到8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%。

　　对比去年四季度Omdia研报给出的预测数值，新的预测值上调了2656亿美元，上调幅度接近五成，增长预期大幅抬升的核心驱动力来自国内AI基础设施建设提速。

　　报告显示，国内计算与存储芯片赛道增速达到126%，在整体半导体应用市场中占比62.9%，全球半导体市场2026年总规模将突破1.6万亿美元，计算存储品类同样占据六成以上份额，国内外产业增长逻辑高度同步，行业正式迈入AI驱动增长周期。

　　半导体市场规模大增，最为受益的就是“卖铲人”半导体设备股。华泰证券指出，AI算力需求持续高景气叠加国产替代加速推进，全球半导体设备市场正处于新一轮景气上行周期，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心环节突破加速，国产化率有望从当前约20%提升至2028年的40%以上，建议重点关注设备龙头及材料配套企业。

　　中信证券表示，当前半导体设备板块估值处于历史中位水平，随着下游晶圆厂扩产节奏加快及先进制程技术突破，板块有望迎来业绩与估值双重修复。

　　综合机构观点看，从半导体设备内部细分，或可以关注晶圆制程设备、检测量测设备、封装测试设备、泛半导体工艺设备、洁净与厂务设备、设备零部件及耗材、配套电源及自动化等7大方向。

（文章来源：东方财富研究中心）