周二半导体设备股大涨，截至午间收盘，屹唐股份涨超18%，联动科技、长川科技、中科飞测涨超15%，罗博特科、微导纳米等涨超10%。

　　Omdia：今年国内半导体市场狂飙93%

　　消息面上，市场研究机构Omdia发布二季度中国半导体市场预测报告，大幅上调全年行业增长预期，预计2026年国内半导体整体市场规模达到8120.8亿美元，同比增速上修至92.9%。

　　对比去年四季度给出的预测数值，市场规模上调2656亿美元，上调幅度接近五成，增长预期大幅抬升的核心驱动力来自全国AI基础设施建设提速。

　　报告显示，国内计算与存储芯片赛道增速达到126%，在整体半导体应用市场中占比62.9%，全球半导体市场2026年总规模将突破1.6万亿美元，计算存储品类同样占据六成以上份额，国内外产业增长逻辑高度同步，行业正式迈入AI驱动增长周期。

　　主力逆势抢筹这些票

　　东方财富Choice数据显示，自今年7月以来，主力资金逆势净买入了一批半导体概念股，其中景旺电子排名第一，主力净买额超16亿元；托伦斯排名第二，主力净买额14.4亿元。

　　寒武纪、豪威集团、瑞芯微、源杰科技、翱捷科技-U、思特威-W、拓荆科技、崇达技术

　　中石科技、星宸科技等个股主力净买额在14.2亿元至4亿元之间不等。

　　国际半导体产业协会：三大关键预测

　　据21世纪经济报道，SEMI(国际半导体产业协会)7月14日发布的《年中总半导体设备市场预测报告》。

　　报告给出三大关键预测：

　　第一，2026年全球半导体制造设备总销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，刷新历史纪录。

　　第二，增长势头预计持续至2028年，总设备销售额有望达到2295亿美元，实现连续五年扩张。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，AI正加速推动对更强大、更高效芯片的需求，从而带动整个半导体资本设备市场的投资增长。

　　第三，前段设备2028年突破2000亿美元。 晶圆厂设备（WFE）领域2026年预计增长23.1%至1439亿美元，2027年再增长21.8%，2028年增长14.1%，突破2000亿美元大关。其中，DRAM设备2026年增长39%至388亿美元，NAND设备增长30.7%至139亿美元。

　　报告中指出，从区域看，中国大陆、中国台湾和韩国预计至2028年仍稳居全球设备投资前三，中国大陆在预测期内维持全球最大设备市场地位。

　　瑞银研报观点认为，当前是WFE“超级周期的早期”，认为推动这一轮超级周期的核心力量正是AI带动的内存和逻辑芯片产能扩张。中信证券预计2026年、2027年全球WFE市场规模同比将分别增长26%、35%至1478亿美元、1995亿美元，下游存储占比进一步提升。

（文章来源：东方财富研究中心）