热点聚焦

　　加快推进高水平科技自立自强：

　　两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话。丁薛祥强调，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实，加快推进高水平科技自立自强。要以加强基础研究打牢科技强国建设根基，提高基础研究组织化程度，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。

　　“十五五”碳达峰行动方案：

　　国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，部署5方面重点任务。行动方案提出，支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。

　　高速光互连技术创新：

　　“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-SourceAgreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。

　　兆易创新业绩预告：

　　兆易创新(603986.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。注：公司Q2净利润预计54.39亿，Q1净利润14.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长272%。

　　燧原科技IPO：

　　证监会日前下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。

　　美光加大在美国投资：

　　美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，这得益于人工智能时代对内存需求的激增。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。

　　稀土精矿交易价格环比微降：

　　北方稀土(600111.SH)公告称，公司2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨（干量，REO=50%）。注：北方稀土4月10日公告，二季度稀土精矿交易价格调整为3.88万元/吨，据此估算，此次价格环比下降0.62%。

　　工业富联业绩预告：

　　工业富联(601138.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为234亿元-244亿元，同比增长93%-101%。随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。注：公司Q2净利润预计128亿-138亿，Q1净利润105.95亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长20%-30%。

　　长征十号乙或十号发射：

　　据媒体报道，文昌航天观礼中心工作人员7月9日向记者表示，“从目前情况来看，长征十号乙明天发射。”记者注意到，此前专用回收特种驳船“领航者”号已开赴指定作业海域待命。如果本次验证成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。

　　新能源汽车：

　　今日《“十五五”碳达峰行动方案》发布，在交通领域，《行动方案》中提出，到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。截至2025年年底，全国新能源汽车保有量占比约为12%，那么五年内实现翻一番以上的目标。对老百姓而言，“十五五”期间，新能源私家车保有量将进一步提升。

　　三星和SK海力士推迟应用混合键合封装工艺：

　　三星电子、SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术，但目前正在重新考虑。混合键合属于半导体先进封装技术，业内预计最早用于16层HBM4E。两家公司据悉决定继续用传统热压键合技术，因行业放宽HBM厚度标准、客户高堆栈需求延迟调整计划。

　　Meta计划将计算能力翻倍：

　　备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。

　　主题机会

　　长鑫科技概念：

　　7月9日，长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为7月16日，证券简称"长鑫科技"，网上申购代码787825。本次IPO拟募资295亿元，为科创板史上第二大IPO，仅次于中芯国际2020年的532亿元募资纪录。

　　“当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年甚至更久，存储合约价涨势同样将延续，产业链公司业绩有望持续高增。”招商证券在存储产业链跟踪报告中指出，国内存储原厂扩产趋势明确，国产化率有望持续提升，设备、零部件及材料的订单增长趋势明确。

　　据梳理，目前A股市场共30股涉及长鑫存储概念。市值方面，兆易创新体量超4200亿元居首，江波龙、拓荆科技、盛美上海市值均在2000亿元以上，德明利、招商证券、华海清科市值均逾1400亿元。数据显示，7月以来，有11只长鑫存储概念股获得融资净买入。其中，雅克科技获杠杆资金加仓3.87亿元，招商证券、华海清科分别获抢筹3.44亿、2.64亿元，金宏气体、商络电子融资净买额均在5000万元以上。

　　先进封装：

　　华为董事、半导体业务部总裁何庭波近日发布“韬(T)定律”V2版本，其中关键的电路层技术就是逻辑折叠，分析人士称，逻辑折叠的落地高度依赖先进封装。根据中原证券研报，逻辑折叠能够大幅提升芯片性能，逻辑折叠需基于2.5D/3D集成、混合键合、TSV(硅通孔)、Chiplet(芯粒)等先进封装技术，先进封装将成为影响芯片性能的核心环节。

　　此外据财联社日前援引MoneyDJ报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期，其他封测厂商也有望跟进。

　　数据显示，自今年6月初以来，杠杆资金净买入了一批先进封装概念股。其中佰维存储排名第一，融资净买额超33亿元；长电科技排名第二，融资净买额超8亿元。飞凯材料、圣泉集团、华海诚科、华天科技、太极实业、骄成超声、深科技、银河微电、戈碧迦、华润微等个股融资净买额在6.1亿元至2亿元之间不等。

　　公司新闻

　　大族激光：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-13.50亿元，同比增长156.07%-176.55%。注：公司Q2净利润预计8.96亿-9.96亿，Q1净利润3.54亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长153%-181%。

　　天赐材料：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82%。注：公司Q2净利润预计10.46亿-13.46亿，Q1净利润16.54亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降18%-36%。

　　太极实业：公司控股股东一致行动人锡高投于2026年7月9日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份4800万股(占总股本2.3%)，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例由33.52%降至31.22%，权益变动触及1%刻度。

　　长飞光纤：近日，公司收到股东长江通信出具的《关于减持长飞光纤股票计划实施情况的告知函》。4月10日-7月9日，长江通信已通过集中竞价交易方式累计减持了本公司99.99万股A股股票，占公司总股本的0.12%。长江通信本次减持计划实施的减持时间区间已届满。

　　紫金矿业：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增加约158亿元，增幅约68%。注：公司Q2净利润预计190.21亿，Q1净利润200.79亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降5%。

　　天华新能：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为22.00亿元-24.00亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计12.31亿-14.31亿，Q1净利润9.69亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27%-47%。

　　鼎龙股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.40亿元，同比增长63.96%-73.61%。注：公司Q2净利润预计2.59亿-2.89亿，Q1净利润2.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长3%-15%。

　　央视新闻联播

　　明天（7月10日）出版的《人民日报》将发表评论员文章，题目是《扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化——论学习贯彻习近平总书记在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协十一大上重要讲话》。

　　李强会见纳米比亚总统

　　丁薛祥在两院院士大会第二次全体会议上强调全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实加快推进高水平科技自立自强

　　国务院日前印发《“十五五”碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》）。

　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》（以下简称《通知》），对全力做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作作出部署。

　　国家统计局今天（7月9日）发布的数据显示，反映百姓衣、食、住、行等八大类商品的居民消费价格指数（CPI），上半年同比上涨1.0%。

　　中国汽车工业协会今天（7月9日）公布的最新数据显示，今年1—6月份，我国新能源汽车市场产销量、出口量均呈现稳定增长态势。其中，新能源汽车产销量分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。

　　今年第9号台风“巴威”逼近，相关地区积极做好防御。

　　记者今天（7月9日）从国家数据局了解到，我国将依托10个国家数据要素综合试验区，先行破解医疗领域数据安全合规高效流通利用难题，探索完善数据产权、流通利用、安全治理等机制，推动数字中国与健康中国建设深度融合发展。

　　商务部等9部门今天（7月9日）联合发布《关于加快零售业创新发展的意见》，围绕系统规划新布局、引领零售新供给、创造消费新需求等6大方向，出台20条具体举措。

　　民政部日前发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确到2029年基本建成覆盖城乡的“县级—乡镇（街道）—村（社区）”三级养老服务网络，重点聚焦失能失智照护刚需，同时兼顾高龄、特殊困难老年人等多样化的养老服务需求，整合一张家门口的养老“服务网”。

　　国家卫生健康委等部门今天（7月9日）正式发布了《国家基本药物目录（2026版）》，共收录药品794种。

　　今天（7月9日），由国务院国资委牵头组织开展的中央企业“场景万象”专项行动在京启动，发布了首批央企十大标志性场景，涉及人工智能、算电碳协同等。