热点聚焦
今年“两重”建设项目清单全部下达完毕：
据国家发改委消息，2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。至此，今年“两重”建设项目清单已全部下达完毕。今年以来，国家发展改革委联合有关行业主管部门，共安排8000亿元支持了1417个重大项目建设。
中公教育股票交易异常通报：
深交所发布关于中公教育股票交易情况的通报。2026年7月6日，中公教育(002607)股票价格出现异常波动，上市公司已发布交易风险提示公告。深交所密切监控该股交易情况，对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取了暂停交易等监管措施。深交所提醒广大投资者关注投资风险，合规审慎交易。
华为Mate90计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片：
记者从知情人士处获悉，将于今年秋季发布的华为Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。根据论文披露的数据显示，与2025年的麒麟9030 Pro基线相比，麒麟2026采用了LogicFolding双层逻辑折叠，使得晶体管密度从155MTr/mm²大幅提升至238MTr/mm²，提升了约53.5%，而这一提升幅度以往需要三年的几何微缩才能实现。
英伟达800V方案：
据媒体报道，AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。800V高压直流原本被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图，却在近期陷入“量产延期”的争议：云厂商到底是不愿买单，还是外界误判了节奏？记者从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。
存储芯片涨价全面传导至消费终端：
记者实探杭州百脑汇电脑城了解到，存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端，普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。有经销商称，内存和固态硬盘涨得凶，现在有点慌，不会囤太多。据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万元人民币，可买三台PS5 Pro主机。这场由AI算力需求结构性挤占产能引发的涨价潮预计将持续至2027年。
整治AI应用乱象：
“清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。
万华化学业绩预告：
万华化学(600309.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为98亿元-104亿元，同比增长60.05%-69.85%。2026年上半年受国际政治因素与地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅度上涨，叠加部分地区供需格局改变，推动化工产品市场价格上涨，公司化工产品盈利能力增强。另外，公司一月份完成乙烯一期装置原料多元化改造，石化板块成本竞争优势提升。
宇树科技IPO：
7月6日，上交所官网显示，宇树科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为注册生效。此前7月2日，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
根据最新监管文件，SK海力士将于周一启动（融资规模）约280亿美元的美国上市计划。乘着当前人工智能（AI）热潮，此次发行将成为全球史上规模最大的新股发行之一。监管文件还显示，SK海力士纽约上市的最终发行价将于周四敲定，股票将于本周五正式挂牌交易。公司管理层本周将开展全球投资者路演推介。
高端MLCC订单出货比创新高：
根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，在AI Server加速换代、云端服务供应商（CSP）自研ASIC芯片持续放量的双重驱动下，村田、三星电机、太阳诱电等三大龙头厂商2026年六月下旬BB Ratio（订单出货比）分别达1.30、1.31、1.25创新高，整体MLCC市场BB Ratio也同步升至1.04。
主题机会
先进封装：
7月3日，华为半导体负责人何庭波在中科院ChinaXiv平台发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，距5月25日V1首发仅过去39天。V2在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节与实测量化数据，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。
交银国际最新研报指出，逻辑折叠（LogicFolding）是韬定律的核心工程实践。它将关键路径上的门电路分布到垂直堆叠的有源层中，通过超细间距混合键合实现门级三维互连。先进封装是逻辑折叠落地的工艺底座，而EDA工具链是逻辑折叠的最大增量机遇。
概念板块显示，当前市场有近50只先进封装概念股，合计总市值约3万亿元。从资金角度看，6月以来，共有19只先进封装概念股融资净买额在1亿元以上。佰维存储获杠杆资金大幅加仓30.51亿元，长电科技、飞凯材料分别获抢筹11.19亿、7.56亿元，寒武纪、圣泉集团、华海诚科、太极实业均获超5亿元融资净买入，华天科技、华润微、芯原股份融资净买额亦超3亿元。
生猪养殖：
上半年猪价跌破10元/公斤，但进入7月后，猪价迎来明显反弹。数据显示，7月5日全国生猪收购均价上涨，外三元生猪均价达10.70元/公斤，21个地区价格上涨，多地大猪存栏已阶段性偏紧。7月6日，外三元生猪价格进一步走高至11.06元/公斤。
招商期货指出，从供需变化来看，今年（生猪）供应高峰在3-4月份，而3-4月又是传统需求淡季，供强需弱，使得猪价在4月创出近十年低点。下半年供应量逐步下降，今年的供应低点预计在年底，从供应决定价格变化方向的角度看，下半年猪价大方向有望震荡上行。
A股方面，在经历了上半年的集体调整后，生猪养殖行业股进入7月后反弹明显。据数据统计，截至7月6日午盘，生猪养殖板块月内整体量价齐升，11只成分股中有10只股价及当月日均成交额明显上涨。其中天域生物、新五丰、天邦食品、巨星农牧股价涨超10%。
公司新闻
容百科技：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1亿元-1.2亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润预计0.88亿-1.08亿，Q1净利润0.12亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动662%-834%。
艾艾精工：公司控股股东及实际控制人涂木林、蔡瑞美正在筹划可能导致公司控制权发生变更的股份转让事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票自2026年7月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
德福科技：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后用于“5万吨人工智能高端电子电路AI铜箔项目”及补充流动资金。
SK海力士：将美股ADR募资净收益用于45.5万亿韩元的建设性资本支出，计划将净收益用于资本支出及极紫外（EUV）光刻机采购。
雅化集团：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为11.00亿元-13.00亿元，同比增长710.17%-857.48%。注：公司Q2净利润预计7.61亿-9.61亿，Q1净利润3.39亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动124%-183%。
联泓新科：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元-4.30亿元，同比增长148.96%-167.63%。注：公司Q2净利润预计2.55亿-2.85亿，Q1净利润1.45亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动76%-97%。
新凤鸣：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为13.80亿元-15.00亿元，同比增长94.59%-111.51%。注：公司Q2净利润预计10.12亿-11.32亿，Q1净利润3.68亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动175%-208%。
航锦科技：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4000万元-5600万元，同比增长191.45%-308.03%。注：公司Q2净利润预计0.24亿-0.4亿，Q1净利润0.16亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动47%-146%。
恒力石化：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为72.00亿元，同比增长136%。注：公司Q2净利润预计32.9亿，Q1净利润39.1亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降15%。
央视新闻联播
“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会第三场报告会今天（7月6日）在北京举行。
记者从国家发展改革委了解到，2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。
记者从中国物流与采购联合会了解到，6月份中国物流业景气指数为50.6%，较上月上升0.3个百分点。其中，业务总量指数连续回升。
受台风“美莎克”影响，广西多地持续强降雨，南宁多个水库出现险情，抢险救援加紧进行。
日前，国务院安委会办公室联合多部门部署开展安全生产“打非治违”工作。要求各地区聚焦矿山、化工、消防等重点行业领域，严厉查处安全生产有关资质或条件不满足要求、安全生产弄虚作假，以及恶意违法、强令违章、冒险作业等非法违法行为。
昨晚（7月5日），中国政府向委内瑞拉提供的首批紧急人道主义地震救灾物资从北京启运，预计北京时间今天20时许抵达加拉加斯。
昨天（7月5日）21时，小浪底水库降至对接水位215米左右，排沙洞含沙量达每立方米150千克，标志着黄河调水调沙进入集中排沙阶段。
国家航天局今天（7月6日）发布消息，天问二号探测器历经约400天、行程约10亿公里的“追星”之旅，与小行星2016HO3成功交会，并开始科学探测。
昨晚（7月5日），长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场成功发射，将千帆极轨15组卫星准确送入预定轨道。这是长征八号甲运载火箭首次发射千帆组网卫星，至此，千帆星座卫星数量已增至238颗。
