科技板块强势拉升，消息面上：（1）光模块板块：国内方面，此前，CPO国内龙头签1300万美元技术许可协议。海外方面，英伟达商用 CPO 交换机已完成向Lambda 的首批交付，Spectrum 2026 下半年将启动量产爬坡。（2）半导体设备及材料板块：AI驱动需求激增带动全产业链景气。国内方面，设备与测试环节显著受益。指数成分股精智达2025年存储测试设备收入同比+151.3%，2026Q1营收同比+118.84%。海外方面，SK海力士计划2034年晶圆产能提升三倍，2026Q1全球半导体营收达3190亿美元，设备出货额同比+14%至365.5亿美元。

　　光模块方面，Lumentum 全球业务单元总裁指出，AI 推理流量爆发有望推动行业在 28 年全面进入 Scale up 周期，届时单机柜光传输强度至少提高3 倍，Scale up 场景带宽总规模可达 Scale out 场景的 10 倍。在半导体设备方面，中信建投证券分析，SEMI已将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期大幅上调至23.5%，达1522亿美元；SK海力士更计划到2034年产能扩张至当前三倍。在此背景下，半导体设备零部件正经历全链条涨价潮，海外交期延长进一步加速国产替代进程，尤其在阀门管路、陶瓷件、射频电源等环节，国产厂商议价能力显著提升，利润弹性有望集中释放。

　　截至2026年6月15日 14:04，上证科创板100指数(000698)强势上涨4.09%，成分股有研硅上涨16.24%，普冉股份上涨15.51%，中科蓝讯，金盘科技等个股跟涨。科创100ETF鹏华(588220)上涨3.86%，最新价报1.86元。

　　科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年5月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为源杰科技、华虹宏力、仕佳光子、睿创微纳、东芯股份、芯源微、绿的谐波、华峰测控、普冉股份、安集科技，前十大权重股合计占比32%。

　　科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。