2026年6月15日早盘，PCB、CPO等算力硬件股再度走强，太辰光、长芯博创、生益科技等多股涨停。半导体芯片股拉升，炬光科技、士兰微等涨停。消息面，字节跳动正与天数智芯讨论购买至少5万颗AI芯片，用于推理工作。字节跳动还在考虑使用百度的昆仑芯芯片。

　　近日，受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。木林森全资子公司新余木林森电子有限公司慎重研究决定于2026年6月12日起，公司对全线PCB产品价格进行上调20%。

　　此外，磷化铟衬底供需缺口持续扩大，国产替代窗口加速打开。国盛证券分析，2026年全球磷化铟衬底需求预计达260-300万片，而有效产能仅约75万片，缺口超70%。受高纯铟出口管制、设备交期长达1年以上及良率爬坡周期影响，海外扩产缓慢，住友、JX等龙头订单已排至2028年。国内云南锗业正推进年产30万片（折合4英寸）项目，但6英寸衬底国产化率仍不足5%。在AI光芯片需求激增背景下，衬底材料成为关键瓶颈，国内企业有望借供需错配与政策支持实现突破。

　　行业动态方面，从湖北江城实验室了解到，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在先进封装领域实现规模化应用。

　　数据方面，半导体出口需求持续飙升，韩国6月前10天半导体出口同比暴涨至205.8%，同期从中国进口增速亦升至57.4%。华创证券指出，存储价格同步走强，6月初NAND Flash现货价周涨幅达9.6%，反映全球半导体景气度正加速上行。尽管国内服务消费与耐用品销售数据偏弱，但半导体作为出口导向型高景气赛道，其强劲表现凸显全球AI与科技硬件需求拉动效应，产业链上游材料与设备环节亦随之受益。

　　此前，SK海力士计划五年内产能翻倍、十年内扩至三倍，设备商罕见提价3%-4%，半导体设备进入卖方市场。平安证券指出，AI驱动的HBM结构性紧缺正重塑行业格局，2026年Q1全球半导体营收环比增长27%至3190亿美元，其中存储器贡献超80%增幅。长鑫科技科创板注册获批，拟募资295亿元用于DRAM升级，长江存储亦启动上市辅导，国内存储资本化提速。晶圆厂扩产直接拉动设备、零部件及材料需求，北方华创、中微公司、拓荆科技等国产设备龙头有望深度受益于产能扩张与国产替代双重红利。

　　场内ETF方面，截至2026年6月15日午间收盘，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.71%，半导体设备ETF广发(560780)上涨2.77%，盘中最高涨超3%。成份股神工股份上涨7.88%，金海通上涨7.71%，中巨芯上涨7.20%。前十大权重股合计占比65.37%，其中权重股华海清科上涨6.51%，沪硅产业、江丰电子等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年6月12日，半导体设备ETF广发近1周累计上涨10.04%。

　　规模方面，截至2026年6月12日，半导体设备ETF广发近1周规模增长8.15亿元，实现显著增长；份额方面，半导体设备ETF广发近1周份额增长7700.00万份。资金流入方面，半导体设备ETF广发最新资金净流入3.10亿元。

　　半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超65%、半导体材料超23%，合计权重超88%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。