AI基金建信优化配置混合A（530005）披露2025年年报，2025年基金利润2.81亿元，加权平均基金份额本期利润0.3041元。报告期内，基金净值增长率为26.49%，截至2025年末，基金规模为13.26亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为1.466元。基金经理是刘克飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，建信沃信一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.14%；建信港股通精选混合A最低，为19.19%。
基金管理人在年报中表示，开年以来，人工智能的进展吸引了最大的关注度。从国外的代理式任务模型进展、科技巨头资本开支迭创新高，到国内Seedance2.0刷爆全网、机器人闪耀春晚，行业的进步日新月异。我们认为，人工智能对各行各业的渗透刚刚开始，中期有望创造巨大的经济和社会价值。与此同时，基于我国工程师红利、移动互联网形成的数据红利、手机和新能源汽车积累的终端硬件优势，我国的人工智能产业将快速追赶，占据产业链重要地位。
映射到证券市场，无论科技领域还是传统经济，积极的因素持续积累，我们正向看待全年市场表现。基于持续的产业跟踪，我们判断板块机会将两端分化。一方面，人工智能的影响十年一遇，其涉及的产业链覆盖面极大，将持续成为最重要的投资方向。另一方面，经过五年调整，国内经济的供需矛盾有望大幅缓解，也会对经济景气带来积极影响，进而带动消费、周期等产业机会。
截至4月8日，建信优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.51%，位于同类可比基金111/134；近半年复权单位净值增长率为-1.56%，位于同类可比基金97/134；近一年复权单位净值增长率为39.46%，位于同类可比基金46/134；近三年复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金101/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.168，位于同类可比基金106/124。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为32.46%，同类可比基金排名90/122。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为19.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.43%，同类平均为67.52%。2022年上半年末基金达到89.2%的最高仓位，2021年一季度末最低，为54.93%。
截至2025年末，基金规模为13.26亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.23万户，合计持有8.27亿份。机构持有份额占比0.11%，个人投资者占比99.89%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约329.3%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国平安、工业富联、立讯精密、北方华创、宁德时代、中际旭创、春风动力、徐工机械、福耀玻璃、隆鑫通用。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
