AI基金摩根阿尔法混合A（377010）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.56亿元，加权平均基金份额本期利润1.7771元。报告期内，基金净值增长率为40.54%，截至三季度末，基金规模为11.92亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为6.295元。基金经理是李博，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，摩根行业睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达63.3%；摩根核心精选股票A最低，为48.44%。
基金管理人在三季报中表示，截至三季度末，市场整体估值仍处于历史较低水平，我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是历史跌幅较大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现有望获得超额收益；其次，关注经济转型带来的投资机会；最后，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会。
截至10月29日，摩根阿尔法混合A近三个月复权单位净值增长率为26.59%，位于同类可比基金48/265；近半年复权单位净值增长率为63.91%，位于同类可比基金20/265；近一年复权单位净值增长率为54.28%，位于同类可比基金33/265；近三年复权单位净值增长率为55.72%，位于同类可比基金28/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8383，位于同类可比基金46/252。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为34.6%，同类可比基金排名121/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.53%，同类平均为85.99%。2023年三季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年上半年末最低，为75.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为11.92亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、宁德时代、立讯精密、东山精密、徐工机械、胜宏科技、牧原股份、中信证券、招商银行、中国平安。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
