AI基金摩根均衡精选混合A（021273）披露2025年三季报，第三季度基金利润379.94万元，加权平均基金份额本期利润0.2608元。报告期内，基金净值增长率为26.08%，截至三季度末，基金规模为2167.59万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.291元。基金经理是梁鹏，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，摩根均衡精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.62%；摩根双息平衡混合A最低，为10.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们对经济和市场保持较乐观的态度，预计在积极财政和宽货币的政策背景下，经济改善或将在现实层面得到验证，在未来一年维度上，有望看到PPI和CPI的逐步回升。本基金将持续关注顺周期和大消费板块的投资机会。

　　截至10月29日，摩根均衡精选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.62%，位于同类可比基金481/689；近半年复权单位净值增长率为28.71%，位于同类可比基金343/688；近一年复权单位净值增长率为28.62%，位于同类可比基金329/657。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.4957。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为14.34%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为11.59%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.71%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到86.52%的最高仓位，2024年末最低，为76.22%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2167.59万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、能特科技、博源化工、天康生物、亿纬锂能、华菱钢铁、宁德时代、东山精密、鸿路钢构、桐昆股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）