AI基金摩根均衡优选混合A（013091）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.2099元。报告期内，基金净值增长率为31.86%，截至三季度末，基金规模为4.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.888元。基金经理是倪权生，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，摩根全景优势股票A近一年复权单位净值增长率最高，达33.91%；摩根成长先锋混合A最低，为27.12%。
基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们对市场持乐观态度。我们认为中国经济转型的效果已经逐步显现，先进制造业以及相关科技行业正在展示全球竞争力，在经过国内激烈的产业竞争后，一些企业率先走出去，并开始提升全球份额。即便在一些相对传统的产业，如有色、化工等，随着供给端趋紧，相关商品价格有望趋稳，并给相关企业带来较好现金流。
截至10月29日，摩根均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为22.41%，位于同类可比基金160/621；近半年复权单位净值增长率为36.70%，位于同类可比基金206/621；近一年复权单位净值增长率为33.66%，位于同类可比基金270/611；近三年复权单位净值增长率为13.99%，位于同类可比基金300/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5353，位于同类可比基金244/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为33.53%，同类可比基金排名207/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.08%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到93.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为63.7%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.15亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、新易盛、宁德时代、东山精密、中国宏桥、杰瑞股份、徐工机械、腾讯控股、亿纬锂能、牧原股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
