AI基金长信量化中小盘股票A（519975）披露2025年三季报，第三季度基金利润4481万元，加权平均基金份额本期利润0.3259元。报告期内，基金净值增长率为21.12%，截至三季度末，基金规模为2.4亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.89元。基金经理是左金保，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达87.3%；长信量化多策略股票A最低，为20.39%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，随着国内经济逐步企稳，新质生产力和科技创新有望成为推动经济增长和产业升级的核心动能，宏观经济稳中向好的趋势预计将进一步强化。尽管外部因素可能带来阶段性干扰，但市场长期向好的格局未变。AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破及产业化落地，将开启新一轮资本开支周期，持续的研发投入有望带动相关资产价值重估。在投资策略上，本基金坚持以基本面为主导，综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力争为投资者获取长期稳健超额收益。
截至10月28日，长信量化中小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为15.10%，位于同类可比基金89/167；近半年复权单位净值增长率为35.97%，位于同类可比基金53/166；近一年复权单位净值增长率为43.83%，位于同类可比基金35/164；近三年复权单位净值增长率为35.29%，位于同类可比基金58/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6546，位于同类可比基金67/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.42%，同类可比基金排名90/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.75%，同类平均为88.27%。2025年一季度末基金达到94.38%的最高仓位，2021年三季度末最低，为88.18%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.4亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中科创达、炬芯科技、亚钾国际、吉比特、移远通信、交控科技、华图山鼎、飞荣达、南钢股份、中际联合。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
