AI基金太平智选一年定期开放股票发起式（009794）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.2512元。报告期内，基金净值增长率为30.45%，截至三季度末，基金规模为5.49亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.063元。基金经理是常璐，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，太平低碳经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达25.6%；太平消费升级一年持有A最低，为13.47%。
基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年四季度，美元降息周期下全球流动性环境趋于宽松，也拓宽国内货币政策的操作空间，政策预期有望进一步提振市场风险偏好。从风险溢价角度，当前市场仍具有的性价比，同时 2026 年企业盈利有望明显恢复，基于基本面结构性改善的机会也将不断增加。我们看好市场风险偏好的修复和经济增长中枢预期的抬升，本基金后续仍然坚持均衡的风格，聚焦基本面，自下而上挖掘标的。
截至10月28日，太平智选一年定期开放股票发起式近三个月复权单位净值增长率为22.49%，位于同类可比基金45/167；近半年复权单位净值增长率为34.93%，位于同类可比基金62/166；近一年复权单位净值增长率为23.93%，位于同类可比基金104/164；近三年复权单位净值增长率为7.76%，位于同类可比基金115/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4602，位于同类可比基金105/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.77%，同类可比基金排名115/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.41%，同类平均为88.27%。2023年三季度末基金达到92.58%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.49亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是杰普特、协创数据、江淮汽车、胜宏科技、豪能股份、赛力斯、新泉股份、新易盛、宁德时代、三花智控。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
