AI基金东方红启东三年持有混合（008985）披露2025年三季报，第三季度基金利润10.88亿元，加权平均基金份额本期利润0.2815元。报告期内，基金净值增长率为20.06%，截至三季度末，基金规模为59.25亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.665元。基金经理是李竞，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，东方红ESG可持续投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.21%；东方红启恒三年持有混合A最低，为18.31%。
基金管理人在三季报中表示，综合未来可能的地缘冲突加剧包括或有谈判过程的冲突，考虑估值水位和杠杆率相比四月贸易冲突时的明显提升，我在市场期待 TACO 的时间窗口，进行了一些结构调整和风险敞口的降低；调整方向主要偏微笑曲线的两端，科技保留自主可控方向和部分消费品牌附加值的提升，以及部分民族主义战略金属资源,为之后或有的冲突加剧未雨绸缪。
截至10月28日，东方红启东三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为13.61%，位于同类可比基金551/1287；近半年复权单位净值增长率为25.91%，位于同类可比基金591/1287；近一年复权单位净值增长率为24.76%，位于同类可比基金549/1287；近三年复权单位净值增长率为21.43%，位于同类可比基金533/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5621，位于同类可比基金597/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.28%，同类可比基金排名765/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.68%，同类平均为72.35%。2021年一季度末基金达到98.36%的最高仓位，2020年上半年末最低，为87.2%。
截至2025年三季度末，基金规模为59.25亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、万辰集团、中芯国际、寒武纪、思摩尔国际、网易云音乐、恒瑞医药、名创优品、敏实集团、若羽臣。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
