AI基金宏利首选企业股票A（162208）披露2025年三季报，第三季度基金利润9645.05万元，加权平均基金份额本期利润0.3678元。报告期内，基金净值增长率为24.5%，截至三季度末，基金规模为4.8亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.937元。基金经理是李坤元，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，宏利新能源股票A近一年复权单位净值增长率最高，达34.17%；宏利新兴景气龙头混合A最低，为26.2%。
基金管理人在三季报中表示，三季度组合变化较大，随着中报披露，我们沿着中报超预期的方向和基于对未来产业变化的判断增加了科技相关行业的配置，主要是服务器、国产芯片、半导体设备等。另外，增加了有色的配置，除了一直持有的金、铜龙头之外，增加了黄金和白银的配置比例。在科技行业中，我们主要增加国产算力的配置比例，基于产业周期判断我们增加了存储相关公司的配置。另外，我们看好储能未来的爆发性，增加了电池等相关公司的配置。
截至10月28日，宏利首选企业股票A近三个月复权单位净值增长率为23.51%，位于同类可比基金41/167；近半年复权单位净值增长率为36.30%，位于同类可比基金52/166；近一年复权单位净值增长率为27.59%，位于同类可比基金86/164；近三年复权单位净值增长率为7.77%，位于同类可比基金115/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3691，位于同类可比基金115/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.78%，同类可比基金排名61/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.7%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为92.16%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.92%的最高仓位，2025年三季度末最低，为91.06%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.8亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、工业富联、浙江荣泰、宁德时代、中际旭创、紫金矿业、海博思创、巨人网络、中芯国际、兆易创新。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
