AI基金安信新目标混合A（003030）披露2025年三季报，第三季度基金利润277.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0458元。报告期内，基金净值增长率为3.14%，截至三季度末，基金规模为8714.01万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.517元。基金经理是聂世林和应隽。
基金管理人在三季报中表示，本基金债券仓位仍以利率债和优质信用债为主，三季度因债券波动性大幅提升，产品适当降低了久期和杠杆。展望后市，经济仍处于结构性调整阶段，修复需要时间，且四季度由于基数效应影响，稳增长压力有所提升。美联储重启降息后，我国央行货币政策的空间进一步打开，资金利率大概率延续宽松，财政政策也可能继续发力。我们将视市场风险偏好变化和资金情况动态调整产品杠杆，注重产品的流动性管理，适当加大交易性仓位比重。对债市长期走势的判断将重点关注资金利率、经济基本面的改善情况、中美贸易博弈进程等相关指标。
截至10月24日，安信新目标混合A近三个月复权单位净值增长率为2.11%，位于同类可比基金1057/1287；近半年复权单位净值增长率为4.54%，位于同类可比基金1150/1287；近一年复权单位净值增长率为6.30%，位于同类可比基金1077/1287；近三年复权单位净值增长率为10.84%，位于同类可比基金715/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6766，位于同类可比基金428/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为3.55%，同类可比基金排名48/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为2.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.96%，同类平均为72.16%。2022年末基金达到19.72%的最高仓位，2024年三季度末最低，为5.37%。
截至2025年三季度末，基金规模为8714.01万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、药明康德、晋控煤业、迈瑞医疗、山西汾酒、东方电缆、益方生物。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
