AI基金鹏华弘惠混合A（003343）披露2025年三季报，第三季度基金利润4396.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2277元。报告期内，基金净值增长率为20.82%，截至三季度末，基金规模为2.48亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.324元。基金经理是范晶伟，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华弘惠混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.03%；鹏华稳享一年持有期混合A最低，为1.66%。
基金管理人在三季报中表示，三季度，权益迎来指数级别大爆发，科技、有色领涨，反内卷政策加持下，化工、钢铁也有不俗表现，银行、公用事业、煤炭等传统红利行业表现不佳。组合持仓偏重于传统的金融、周期和消费行业，三季度偏离市场主流风格，显著跑输。
截至10月24日，鹏华弘惠混合A近三个月复权单位净值增长率为13.56%，位于同类可比基金532/1287；近半年复权单位净值增长率为26.35%，位于同类可比基金545/1287；近一年复权单位净值增长率为20.03%，位于同类可比基金688/1287；近三年复权单位净值增长率为18.98%，位于同类可比基金512/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6158，位于同类可比基金518/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为14.56%，同类可比基金排名189/1283。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为9.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为49.87%，同类平均为72.19%。2025年三季度末基金达到94.79%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.48亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国太保、紫金矿业、招商银行、江苏银行、恒瑞医药、中芯国际、长江电力、美的集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
