AI基金华泰柏瑞量化优选混合（000877）披露2025年一季报，第一季度基金利润618.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0132元。报告期内，基金净值增长率为0.72%，截至一季度末，基金规模为6.31亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.448元。基金经理是盛豪、雷文渊和竺涵宇。

　　基金管理人在一季报中表示，我们认为，当前 A 股市场整体估值仍有吸引力，对于专注于捕捉基本面变化逻辑的量化投资，超额收益有望得到进一步提高，或是很不错的配置风格均衡的基本面量化基金的机会。

　　截至4月24日，华泰柏瑞量化优选混合近三个月复权单位净值增长率为-1.05%，位于同类可比基金459/918；近半年复权单位净值增长率为-3.09%，位于同类可比基金550/918；近一年复权单位净值增长率为7.90%，位于同类可比基金345/918；近三年复权单位净值增长率为2.56%，位于同类可比基金238/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3142，位于同类可比基金206/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为24.29%，同类可比基金排名787/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.09%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2022年一季度末最低，为80.33%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6.31亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、比亚迪、兴业银行、中信证券、五粮液。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）