但斌:至少最近3年 英伟达业绩增长无忧
2024年06月11日 09:15
来源: 证券时报
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【但斌:至少最近3年 英伟达业绩增长无忧】深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博表示,看到新闻“预计台积电将在2024年至2026年间每年将其CoWoS产能翻倍,英伟达已预订了其中的50%—60%的产能。”根据这个公开的信息来看,至少最近3年,英伟达的业绩增长无忧。长期目标星辰大海,短期看,估计英伟达股价到135美元—150美元之间可能会有震荡。

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  深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博表示,看到新闻“预计台积电将在2024年至2026年间每年将其CoWoS产能翻倍,英伟达已预订了其中的50%—60%的产能。”根据这个公开的信息来看,至少最近3年,英伟达的业绩增长无忧。长期目标星辰大海,短期看,估计英伟达股价到135美元—150美元之间可能会有震荡。

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  “英伟达仓位近一半 一股没动 有钱继续买入”!但斌最新发声

  近年来,人工智能迎来了一轮爆发式的增长,无论是大模型,还是算力领域均飞速发展,技术、产品以及应用不断创新和迭代。在AI大变局下,有哪些新的趋势和投资机会?

  6月6日,由证券时报社主办、长江证券协办的“2024中国金长江私募基金发展高峰论坛”在武汉举行。东方港湾董事长但斌在论坛上分享了自己对AI的发展趋势以及在投资上的相关布局。

  但斌认为,人类可能进入了第四个时代—人工智能时代,AI将带来巨大的变革,应该全力以赴去投资,人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻。

  但斌首次透露,因为涨得比较多,现在英伟达的持仓接近一半。“并且一股没动,有钱继续买入。英伟达大概率未来会超过微软,成为全球最大的公司。时代的号角,刚刚开始。”

  值得注意的是,但斌还分享了一个有趣的现象。在腾讯上赚到大钱的人,这一次到了人工智能时代又不约而同地去买了英伟达、比特币。投资中最难的“知行合一”,绝大多数人会错失一个时代。

  时代的号角刚刚吹响

  自ChatGPT问世以来,伴随着资金的大量涌入,AI行业热得发烫。对于AI行业的发展趋势以及前景的理解,对投资布局无疑影响深远。

  据了解,早在2022年,东方港湾旗下的部分产品就重仓了美股AI股票,旗下产品净值不断刷新历史新高,备受市场关注。

  但斌在论坛上表示,人类可能进入了第四个时代,即人工智能时代。前三个时代分别是电子硬件时代、互联网时代和移动互联网时代。如果认为人工智能时代比前三个时代更具突破性的技术,此刻应该全力以赴地投资人工智能领域。

  “年轻时,我们也买过腾讯这样的公司,但有点儿懵懵懂懂赚了钱。20年后的现在,我觉得我们应该比年轻时更加坚定,更要全力以赴。东方港湾投资美股的产品基本上百分之百地拥抱了这个时代。”

  作为“AI卖铲人”的英伟达,无疑是这一轮AI最受益的股票,股价不断刷新历史新高。近日,其市值一度超过苹果,成为全球第二大市值公司。

  但斌指出,英伟达大概率未来会超过微软,成为全球最大的公司。“时代的号角,刚刚开始。战略上全力以赴地拥抱这个时代胜出概率大。”

  英伟达仓位近一半

  在投资上,如何看得更远、更准,同时拿得住,最终的业绩天差地别。

  但斌表示,东方港湾8个基金经理,只有他全力以赴,从头到尾重仓英伟达。“我们都是顶格购买的,因为涨得比较多,现在英伟达的仓位已经占到40%~50%,我一股没动,有钱继续买入。”

  同时,但斌还感慨,投资中最难的“知行合一”。“在我漫长的职业生涯当中,比如像腾讯,在腾讯身上赚到大钱的人寥寥无几。在腾讯上赚到大钱的人,这一次到了人工智能时代又不约而同地去买了英伟达、比特币,这是个有意思的投资现象。”

  但斌称,投资比的是谁看得远、看得准、敢重仓、能坚持,缺一不可。“你一定要有一个现象级的回报,在一个公司赚100倍,这才是真正的成就。怎样赚100倍?你一定要持有一个公司从成长股到价值股的过程。前三个时代基本上都是十年以上的机会,假如去年是人工智能元年,这个时代大概率持续到2034年到2044年之间,要用产业的眼光去看十年。”

  但斌认为,未来十年,人类历史上出现第一个十万亿级美元的公司,大概率在美股科技巨头中诞生。“AI的竞争一定是大量投资的竞争,去年亚马逊研发投入853亿美元,今年超过1000亿美元,谷歌研发投入1000亿美元,微软与OpenAI宣布投入1000亿美元,不投资到一定程度很难有突破,胜出的大概率是能掏得起钱的这些公司。”

  目前投资集中在AI基础层

  随着AI技术的发展,人工智能将在消费市场持续渗透,在应用层面以及与消费电子结合的机会亦备受关注。

  但斌表示,目前我们的投资主要集中在AI基础层,进可攻,退可守。美国七大科技巨头都集中在AI基础层。应用层面包括软件等,刚刚公布的季报大多数暴跌,并没有太高利润的增长。

  坦率而言,但斌认为,互联网时代和移动互联网时代诞生了许多大型应用,比如谷歌、腾讯以及TikTok、优步等。AI时代的大型应用,比如苹果AI手机在今年底和明年初可能会掀起一波新的浪潮。

  但斌指出,别看英伟达的报告,就看“黄仁勋定律”,其预测GPU将推动AI性能实现逐年翻倍,变革速度远超摩尔定律。

  “英伟达很可能下周超越微软成为人类历史上市值最大的公司,甚至达5万亿美元,将是一个真正的革命性的前奏或者预示。包括数字人技术在内,很多革命性的变化我觉得很快就要来了。人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻,又来到了一个新的拐点,我非常强烈希望我们能活着见证这一切,我们应该欢欣鼓舞地再活三五十年,迎接甚至是不死的人类可能性。”

(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:70
原标题:但斌:至少最近3年,英伟达业绩增长无忧
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