HBM供不应求 巨头公司产能售罄!高增长潜力概念股稀缺 仅7只
2024年05月21日 12:50
作者: 数据宝 梁谦刚
来源: 证券时报网
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【HBM供不应求 巨头公司产能售罄!高增长潜力概念股稀缺 仅7只】据中国电子报,近日,SK海力士CEO宣布其2024年和2025年高带宽内存 (HBM) 的产能均已售罄,并预测未来专用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会激增。据数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均有望超20%的有7只,分别是壹石通、兴森科技、雅克科技、长电科技、联瑞新材、圣泉集团、盛美上海。

  HBM已成为存储厂商的兵家必争之地。

  HBM芯片产能供不应求

  据中国电子报,近日,SK海力士CEO宣布其2024年和2025年高带宽内存 (HBM) 的产能均已售罄,并预测未来专用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会激增。

  无独有偶,美光科技也在第二财季财报中披露,该公司2024年的HBM产能已经售罄,2025年的绝大多数产能已经分配完毕。

  HBM作为高性能计算、人工智能(AI)及数据中心等前沿领域不可或缺的关键组件,其市场需求正以前所未有的速度飙升。据Mordor Intelligence预测,从2024年到2029年,HBM市场规模预计将从约25.2亿美元激增至79.5亿美元,预测期内复合年增长率高达25.86%。为抢占这一增量市场,三星、SK海力士、美光等企业正在为HBM调配更多产能,并推动HBM的规格迭代。

  2023年,随着AI GPU以及与AI相关的各类需求激增,HBM价格“逆势暴涨”。2024年,HBM依旧“状态火热”,带动产业链公司股价“水涨船高”。

  据市场调查机构Yole数据,HBM今年以来平均售价是普通DRAM(动态随机存取存储器)的5倍;再加上近期SK海力士和美光的HBM产能售罄情况,进一步证实了市场对这一技术的高度认可和迫切需求。

  据集邦咨询最新研究,三大原厂开始提高先进制程的投片,继存储器合约价翻扬后,公司资金投入开始增加,产能提升将集中在今年下半年,预期1alpha nm(含)以上投片至年底将占DRAM总投片比重约40%。其中,HBM由于获利表现佳,加上需求持续看增,故生产顺序最优先。但受限于良率仅约50%~60%,且晶圆面积相较DRAM产品,放大逾60%,意即所占投片比重高。以各家TSV产能来看,至年底HBM将占先进制程比重35%,其余则用以生产LPDDR5(X)与DDR5产品。

  高增长潜力的

  HBM概念股名单

  据证券时报·数据宝统计,A股市场涉及HBM概念的个股不到20只,截至5月20日收盘,合计A股市值2309亿元。今年以来,HBM概念股走势不及大盘,平均累计下跌18.4%。仅雅克科技香农芯创逆势上涨,涨幅分别为10.8%、5.5%。

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  从业绩数据来看,今年一季度,近半数HBM概念股净利润实现同比增长。其中兴森科技华海诚科净利润翻倍增长。

  华海诚科曾在投资者互动平台表示,公司的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装,相关产品已通过客户验证,现处于送样阶段。今年一季度,公司实现盈利0.13亿元,同比增长207.3%,主要系报告期内市场行情逐步回暖,订单增加,以及大额存单利息收入增加、享受增值税加计抵减政策所致。

  从未来增长潜力来看,部分HBM概念股业绩获机构扎堆看好。

  据数据宝统计,根据5家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均有望超20%的有7只,分别是壹石通兴森科技雅克科技长电科技联瑞新材圣泉集团盛美上海

  机构预测净利润增速均值最高的是壹石通,达到138.42%。长江证券在最新研报中表示,预计壹石通今年第二季度排产有所恢复,大客户降价预期落地,单价有望企稳,随稼动率提升和内部降本增益有望迎来盈利拐点。此外,公司Low-α氧化铝、高纯石英砂、阻燃泡棉等新技术布局年内有望实现突破进展;长期来看固体氧化物等新技术储备有望贡献中长期增量。

  在上述7只机构预测高增长的HBM概念股中,以5月20日收盘价与机构一致预测目标价相比,美上海上涨空间60.82%排在首位。目前,公司全线湿法清洗设备及电镀铜设备等均可用于DRAM(高带宽存储器HBM)工艺,另外公司还有全线封测设备(包括湿法设备、涂胶、显影设备、电镀铜设备)亦可应用于HBM 2.5封装工艺。

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(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网 责任编辑:5
原标题:HBM供不应求,巨头公司产能售罄!高增长潜力概念股稀缺,仅7只
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