消息面上，1）机器视觉及智能制造行业：奥普特业绩高速增长，多领域需求全面爆发。奥普特2025年营业收入同比增长39.24%，锂电与半导体领域收入增速均超54%，标准机器视觉产品收入增长127%，并与越疆科技合作推动机器人业务在3C、汽车行业落地。2）光通信与算力基建行业：光模块技术迭代驱动全产业链爆发。中际旭创2025年营收同比增长60.25%，800G/1.6T硅光产品提升毛利率，硅光技术市场份额预计从2023年27%升至2030年59%。Lumentum光器件产能排期已满至2028年，中国移动超6208卡AI服务器集采锁定昇腾生态。3）AI终端及芯片行业：端侧AI芯片与智能硬件加速渗透。恒玄科技自研6nm SoC芯片推动智能硬件营收占比翻倍，萤石网络AI家居产品毛利率突破50.5%，金山办公WPS AI国内月活达8013万且海外收入增长53.67%。4）半导体设备与液冷技术行业：半导体设备与液冷基建迎来确定性增量。Gartner预测2027年半导体设备市场规模达1513亿美元，AI数据中心液冷渗透率2025年将达33%，液冷泵阀单GW价值量达8.4亿美元，华为测算全球市场空间数百亿元。5）国产AI算力替代行业：昇腾生态引领国产替代高增长。国产算力厂商2025年营收同比增长56.92%，2026Q1增速进一步攀升至68.06%，AI服务器销售同比增长43.25%印证需求高景气。

　　券商研究方面，东北证券指出，HBF、近存计算等存储创新技术可能因成本提升和技术可行性问题导致商业化延迟，需关注其对AI算力基础设施产业链的影响。广发证券指出，科创板计算机公司在基础软件、工业软件及AI应用等领域收入增速显著高于行业整体，但研发投入强度较高可能影响利润兑现节奏。

　　截止日期：05月07日13:38，指数科创创业AI(932456.CSI)上涨2.53%；主要成分股普涨，新易盛上涨6.51%，澜起科技上涨5.12%；科创创业人工智能ETF鹏华(588410.SH)上涨2.56%。

　　数据显示，科创创业AI(932456.CSI)前十大权重股依次为澜起科技、中际旭创、新易盛、寒武纪、芯原股份、协创数据、润泽科技、金山办公、北京君正、昆仑万维，合计权重占比达66.56%。该指数成分股集中分布于人工智能产业链核心环节，覆盖芯片设计、光模块、云计算基础设施及办公软件等领域。

　　科创创业人工智能ETF鹏华紧密跟踪科创创业AI指数,中证科创创业人工智能指数从科创板和创业板中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映上述板块中人工智能主题上市公司证券的整体表现。

　　关联产品：

　　科创创业人工智能ETF鹏华（588410）