1、游戏
主要逻辑：《黑神话：悟空》将于8月20日正式发售
8月14日，游戏股大涨。日前，Valve公布了Steam平台最新一周销量榜（2024年8月6日至13日），《黑神话：悟空》成为全球周销量冠军。该游戏将于8月20日上午10点正式发售。今年以来，市场不乏优质3A游戏身影，有腾讯的《三角洲行动》《逆战：未来》《塔瑞斯世界》，网易的《燕云十六声》《七日世界》，完美世界的《诛仙2》等。
首创证券：行业政策回暖趋势+游戏公司重点产品上线，周期进一步明朗，看好供给驱动下游戏行业景气度持续回暖，建议把握“精品内容+格局集中+出海”的中长期主线，关注兼具技术优势的头部游戏公司新产品储备丰富的精品游戏公司，相关标的：腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、神州泰岳、心动公司、祖龙娱乐等。
国信证券：短期关注传媒互联网行业政策变化和中期业绩，长期看好新科技带动下的传媒互联网板块中长期机遇。国产3A大作《黑神话：悟空》即将发售，关注游戏行业底部机会，推荐恺英网络、巨人网络等。
2、楼市
主要逻辑：房地产支持政策持续发力
8月15日，上海市规划资源局召开新闻通气会，经上海市规划资源部门会同住建、房管等部门研究，自第五批次起，上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块施行“双高双竞”（两轮竞价、两轮竞高品质建设标准）举措，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，采取梯度竞争举措，最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。此外，四川省成都市8月15日发布通知，将围绕三个方面重点任务，开展住房“以旧换新”工作，自8月16日起实施。
财信证券：（1）目前房地产支持政策正在持续发力，后续仍有进一步加码的空间。“三大工程”将是今年的重点任务，可重点关注以中国建筑、中国电建等为代表的中字头基建类央企；（2）随着稳需求、保交楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注万科、保利、招商蛇口等基本面较稳固的大型国有房企；（3）在房地产融资协调机制持续推进的背景下，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企如龙湖、金地等有望迎来信用修复。
3、光伏、新能源
主要逻辑：我国光伏组件产量连续16年位居世界首位
国家发展改革委相关负责人表示，我国已建成全球最大、最完整的新能源产业链；国家发展改革委副主任赵辰昕表示，光伏组件产量连续16年位居世界首位，为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备。
山西证券：光伏行业新技术仍在推进，关注BC、HJT、颗粒硅、叠栅和0BB。亚非拉光储需求快速增长的方向，重点推荐：阳光电源、德业股份；光伏新技术方向重点推荐：爱旭股份、隆基绿能；光伏玻璃环节重点推荐：福莱特。建议积极关注：阿特斯、福斯特、协鑫科技、中信博、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、时创能源、旗滨集团、信义光能、京山轻机、大全能源、麦迪科技。
4、消费电子
主要逻辑：华为高端机型开启促销
8月15日，华为终端微博发布消息称，华为Mate 60系列开启秋季促销，最高优惠800元。据了解，华为Mate 60优惠500元，售价4999元起；Mate 60 Pro优惠800元，售价5699元起；Mate 60 Pro+优惠800元，售价8199元起。上个月，华为已采取促销措施。
浦银国际：展望2024年、2025年，（1）维持2024年智能手机出货量温和增长的预期判断，并且预期温和增长趋势有望延续至2025年。全年整体出货量支撑智能手机供应链维持上行动能。（2）今明两年，具备生成式AI功能的智能手机具备提升用户体验的科技革新能力，有望在中长期拉动全球以及中国智能手机出货量，提供全球智能手机出货量上行空间。在消费电子板块，推荐比亚迪电子、立讯精密、蓝思科技，这三个标的都受益于智能手机供应链温和复苏动能等；小米受益于手机业务重回增长轨道、高端手机占比提升，以及汽车业务高速成长。
山西证券：折叠屏热潮掀起，华为三折叠手机有望在2024年下半年发布，建议关注折叠屏手机产业链，建议关注斯迪克。
5、绿色低碳
主要逻辑：国家发展改革委积极稳妥推进碳达峰碳中和、加强绿色低碳国际合作等
国家发展改革委副主任赵辰昕8月15日表示，将从着力推进生态文明重点改革、大力推动绿色低碳高质量发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态系统保护力度、加强绿色低碳国际合作等5方面，加快推进生态文明建设。针对国际合作，国家发展改革委将深入推进循环经济国际合作，推动先进绿色低碳技术、产品、标准、业态模式走出去。积极参与全球气候治理，加快构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。
海通证券：为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。2024年建议关注两大主线：（1）高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；（2）经济复苏及碳市场建设相关子板块，关注资源循环效率提升、降本、降碳，建议关注：半导体附属装备、有色废酸治理、碳监测、环卫服务以及受益工业复苏的金属资源化。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
