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　　1月13日晚间，星帅尔(002860)公告称，董事会议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司拟募集资金2.8亿元，用于收购浙江特种电机有限公司53.24%股权等。

　　公告显示，此次发行可转换公司债券票面总额为2.8亿元，发行数量为280万张。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年。

　　票面利率设定为，第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。

　　此次发行可转债的初始转股价格为23.92元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。此次发行由安信证券以余额包销方式承销，承销期为2020年1月14日至2020年1月22日。

　　星帅尔主营业务收入主要来源于保护器、起动器、接线柱、组合式两器、温控器和电机。2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司营业收入分别为2.94亿元、3.55亿元、4.09亿元和3.39亿元，保持持续稳步增长趋势。

　　此次发行募集资金总额预计不超过2.8亿元，募集资金净额拟投资于收购浙江特种电机有限公司53.24%股权、补充流动资金。其中，前者拟使用募集资金1.96亿元。

　　此次交易前，星帅尔通过先后两次收购，成为浙特电机的控股股东，持有浙特电机46.76%股权。浙特电机与公司属于同类行业，对彼此的业务较为熟悉，双方具备良好的合作基础。此次交易以后，浙特电机将成为公司的全资子公司。

　　数据显示，2018年和2019年1-6月，浙特电机营业收入分别为2.89亿元、1.38亿元；营业利润分别为1109.61万元和1836.30万元；销售毛利率分别为17.43%和20.35%。销售毛利率有所提升，主要是由于浙特电机增加了高毛利产品的销售，产品结构优化。

　　星帅尔认为，浙特电机优势突出，双方互补性强，协同效应潜力较大，本次交易有利于上市公司股东的长远利益；有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步增强公司的持续盈利能力。

　　此次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司股东杭州富阳星帅尔投资有限公司以及公司董事长、控股股东、实际控制人楼月根先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。同时，杭州富阳星帅尔投资有限公司、楼月根为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。

　　新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2019年8月5日出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为A+。

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（文章来源：证券时报网）