A股三大指数集体下跌 北向资金净卖出近100亿 能源金属、酿酒板块领跌
2023年12月11日 11:30
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【午盘播报】A股三大指数集体下跌,北向资金净卖出近100亿,盘面上,多模态AI、混合现实、游戏、文化传媒、知识产权、退税商店、短剧互动游戏、燃气等板块逆势走强。能源金属、贵金属、酿酒、电池、非金属材料、光伏设备、食品饮料、水产养殖、盐湖提锂等板块表现不佳,领跌市场。

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  A股三大指数集体下跌,北向资金净卖出近100亿,盘面上,多模态AI、混合现实、游戏、文化传媒、知识产权、退税商店、短剧互动游戏、燃气等板块逆势走强。能源金属、贵金属、酿酒、电池、非金属材料、光伏设备、食品饮料、水产养殖、盐湖提锂等板块表现不佳,领跌市场。

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  截至中午收盘,沪指下跌0.56%,报2952.85点;深成指下跌0.66%,报9490.41点;创业板指下跌0.43%,报1884.01点;科创50指数下跌0.21%,报866.42点;北证50指数下跌3.45%,报963.92点。两市半日合计成交5298亿,北向资金净卖出96.31亿。

  28股涨停 封板率59.57%

  涨停股方面,截至午间收盘,共计28只个股涨停,另有19只个股一度触及涨停,封板率59.57%。

  个股方面,传媒股表现活跃,出版传媒、龙版传媒、文投控股涨停;AI概念维持强势,苏州科达、云鼎科技涨停;MR概念股集体走强,亿道信息涨停,因赛集团涨超10%;燃气股盘中拉升,南京公用涨停。下跌方面,锂矿股集体调整,吉翔股份跌超9%。

  北证50指数跌超3%,截至午间收盘,微创光电30CM涨停。

  北向资金:净流出96.31亿元

  截至午间收盘,北向资金净流出,其中沪股通净流出52.41亿元,深股通净流出43.90亿元,合计净流出96.31亿元。

  行业资金流向:1.3亿净流入消费电子

  行业资金方面,截至午间收盘,消费电子、美容护理等净流入排名靠前,其中消费电子净流入1.3亿元。

  净流出方面,软件开发、通信设备等净流出排名靠前,其中软件开发净流出15.5亿元。

  个股成交金额TOP10

  个股成交金额方面,截至午间收盘,中际旭创位列两市第一,成交金额37.44亿元;贵州茅台位列第二,成交金额37.31亿元。

  今日要闻

  如何以进促稳、先立后破?政治局会议释放重要信号

  据新华社消息,中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2024年经济工作。会议提出“我国经济回升向好”,明确明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导。并提出“形成消费和投资相互促进的良性循环”“持续有效防范化解重点领域风险”。多位专家分析,2024年将继续加大宏观调控力度,宏观政策将保持连续性和稳定性,这将有助于改善社会预期、提振市场信心。预计2024年GDP增速将保持在5.0%左右,经济内生增长动能有望进一步增强,重点领域风险将得到有效防范化解。

  周末重磅!超40家上市公司密集披露回购或增持公告

  据《每日经济新闻》记者不完全统计,12月10日总计有超过40家公司发布了回购或者增持公告。值得注意的是,与此前央企、国企巨无霸密集发布回购公告不同,此次众多中小市值的上市公司也加入了回购或增持行列。

  重磅!上证50、沪深300等样本股今日调整(名单)

  今天沪深北三家交易所都对重要指数进行了一些相应调整。具体来看:沪市方面,上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证1000等指数更换部分样本;深市方面,深证成指、创业板指、深证100等指数更换部分样本;北交所方面,符合条件的北交所证券原则上将在未来有机会纳入中证全指指数样本空间,同时北证50指数的样本股及备选名单进行调整。

  近5.6亿股!兴业银行再获大手笔增持 年内多家银行重要股东出手力挺

  12月10日晚间,兴业银行公告称,2022年8月1日至2023年11月30日期间,福建港口集团及其子公司在二级市场累计增持约5.59亿股兴业银行股份,合计持股比例由0.11%升至2.8%。至此,2022年以来,兴业银行已陆续获福建省财政厅、福建投资集团、福建港口集团等省内重要部门及机构增持,累计增持规模近9.2亿股,社保持仓亦稳步提升,股权结构得到优化和改善。除兴业银行外,年内还有多家上市银行获重要股东主动增持,包括重庆银行、杭州银行、江苏银行、宁波银行及工农中建四家国有大行等。

  肉价将见底?期现价格“背离” 猪肉股也提前“起飞” 来看猪企最新数据

  A股上市猪企11月经营数据集中出炉。总体来看,上市猪企11月生猪售价继续承压,总体较10月售价走低。值得注意的是,尽管猪肉现货价格低位徘徊,但近期生猪期货价格却明显反弹,上市猪企的股价也呈上涨趋势,表现明显强于同期大盘。

  苹果Vision Pro开启量产 MR产业链有望加速发展

  据最新消息,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。随着Vision Pro产品周期的到来,产业链上市公司也引起了资本市场的高度关注。

  上周近140亿资金抄底ETF TMT类基金表现抢眼

  大盘指数持续低位震荡,场外资金选择抄底。证券时报·数据宝统计,沪深两市股票型ETF和跨境型ETF上周合计增加份额约176亿份,合计净流入资金约139亿元。跟踪上证50指数的上证50ETF基金份额突破300亿份并创历史新高。

  再融资审核趋严 多家上市公司定增“搁浅” 全年再融资规模缩水成“定局”

  自沪深交易所就优化再融资监管安排出台5项具体举措以来,已有十余家上市公司宣布终止定增事项,其中不乏百亿元大额定增项目。从原因来看,无法满足再融资新规要求是定增项目终止的重要原因。而从今年以来的数据来看,目前年内再融资规模未超过6000亿元,同比去年缩水几乎成为定局。

  机构观点

  东吴证券:装修建材行业有望迎来业绩及估值修复

  东吴证券研报指出,装修建材行业四季度需求恢复仍较弱,部分品类市场竞争加剧。成本端例如铝合金、不锈钢、PVC、沥青等价格已有回调,盈利端继续修复。在地产放松政策效果逐步显现、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下,板块整体有望迎来业绩及估值修复。参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看,在地产行业资金缓和+信心从底部逐渐恢复的阶段,部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势或融资加杠杆等进一步提升份额、进入新的扩张周期,发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。

  国盛证券:结构性行情或将延续,泛科技有望继续走强

  国盛证券表示,中期来看,当前A股估值处于历史低位,且政策助力经济回暖,科技、消费领衔基本面复苏,叠加美债利率下行,美联储降息预期升温,A股中枢有望抬高。短期来看,当前市场依旧是存量博弈的格局,指数临近5日均线压力资金的追高意愿明显降低,同时2923点上方也有较强支撑,本周沪指或在2923点上方震荡整理,不排除有挑战3000点整数关口的可能,后续关注资金面和政策面的变化情况。策略上,结构性行情主导下科技领域依然占据优势,建议关注数据要素、AI应用、半导体等泛科技方向,而权重股在没有企稳下或以观望为主。

  中国银河证券:专项债和国债助力基建稳增长,“三大工程”改善房建预期

  中国银河证券2024年度策略研报认为,市场预期地方政府债务压力大,我国城镇化率增速放缓,对基建和房建较为悲观。银河证券认为中国户籍城镇化率提升空间很大,地方政府债务风险低且可控,专项债和国债助力基建稳增长,“三大工程”改善房建预期。“三大工程”建设是指规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

  国泰君安:有色成长为形,周期为根

  国泰君安研究表示,价格下行区间,2024年锂板块有强布局机会。锂价处于预测下行周期的通道中,但考虑到其终端需求带来其区别于传统有色品种的强成长性,仍有阶段性超跌反弹的机会。板块上涨会先于现货价格启动。短期预判,即时行业更新+未来三个月的锂价走势。2023年四季度锂价继续阴跌,但伴随2024年一季度的“节后采购+需求边际改善”,锂价有望赢来阶段性修复机会。长期展望,等待下一个周期起点之前重点关注的方向。供需长期错配,商品价格居于“周期高点”的时间线比市场想象要长。上游锂矿厂商在此轮周期中更为强势,且此次扩张使得整个行业的成本中枢和价格底部将明显高于上一轮周期。

  中信证券:新能源汽车高功率时代来临,产业链升级进行时

  中信证券研报表示,伴随着我国新型工业化以及碳中和的深入推进,新能源汽车、充电桩、服务器/数据中心、工业电机等领域均呈现向高功率方向发展趋势,我们认为相关行业已经从单纯的新能源浪潮拉动“量变”转换为性能升级“质变”。高功率作为行业升级的重要方向,建议关注上游材料、中游元器件、下游各环节应用及零部件投资机会:1)材料:高功率场景下对元器件的性能要求提升,对上游磁性材料要求提升,建议布局金属粉体相关企业;2)元器件:受益大工业高功率化,主被动元器件将迎来新机遇,建议布局在主动元器件(功率器件)及被动元器件(电容/电感等)相关企业;3)下游:建议布局受益新能源汽车车桩两端布局高压快充的零部件及材料企业以及服务器电源企业。

  中金:头部逆变器厂商全球品牌竞争力显著,长期来看具备投资价值

  中金公司研报指出,近年光伏逆变器公司逐步出海,通过与当地能源集团、分销商等建立长期合作关系,海外市场份额不断扩大。由于欧洲户用及工商业场景需要引入第三方进行安装方案设计、施工、并网等全流程服务,我们认为分销渠道在这一场景中对光伏设备销售起到决定性作用,而国内逆变器厂商如何吸引分销商,深化渠道布局,成为其维持竞争优势的关键要素。我们认为头部逆变器厂商得益于产品具备性价比优势、与分销商合作粘性较强,全球品牌竞争力显著,长期来看具备投资价值。

  中信建投:影视IP价值重估,AI赋能、游戏授权空间大

  中信建投研报指出,影视IP生命力持久、内容深入人心,随着AI等新技术、小游戏/互动剧等新的内容形态发展,IP价值有望迎来重估:1)AI技术赋能:以Pika为代表的AI视频技术迎来拐点,影视剧制作的周期、成本进一步降低;2)游戏、互动剧、动态漫:新的内容表现形式,扩大IP受众范围,提升授权收入。

  天风证券:大模型、AI应用和算力芯片显现重大进展,持续重视AI投资机会

  天风证券研报表示,随着ChatGPT通过升级迭代,拥有了多模态能力,以及Gemini所展现出来的原生多模态能力,我们认为,AI大模型浪潮已经进入了一个全新的阶段,即从大语言模型转向多模态模型。近期AI大模型、AI应用、算力芯片等产业方向持续显现重大变化和进展,建议持续重视AI产业方向的投资机会。我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向:1)AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+数据要素+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。2)卫星互联网,“天地一体化”为6G重点方向,建议关注通导遥各细分赛道。3)海风未来几年持续高景气,海缆壁垒高&格局好&估值相对低,投资机会凸显。

  华泰证券:优选低动量、低筹码、低估值的“三低”品种

  华泰证券研报表示,11月通胀数据和PMI数据均反映当前基本面预期仍待修复,实际库存拐点或仍需观察G端发力后的收效。11月美国非农数据亦显示美国经济或仍具备韧性,海外流动性拐点仍需等待“美股-居民财富效应”变数,短期需小心市场过度乐观的联储降息预期反复带来的资金面波动。日历效应来看,12月历史上普遍从上半月避险逐渐在下半月转向提前博弈元旦出行与消费。资金面、基本面变化+重要会议临近均指向政策预期或为主要交易线索,但参与难度较大。配置上,综合考虑市场环境与年底机构考核的筹码影响,建议优选“三低”品种穿越市场波动。

  东莞证券:关注人形机器人后续发展

  东莞证券研报指出,工业机器人静待需求回暖,关注人形机器人后续发展。随着经济企稳,制造业需求增加,自动化生产转型趋势提速,工业机器人需求增速将提升。人形机器人从概念提出至今备受关注,国内外多家知名企业战略布局人形机器人业务,将助力细分领域加速发展。国产及机器换人仍为行业的长期增长逻辑。

  信达证券:银行板块攻守兼备,具有较好配置价值

  信达证券研报指出,银行板块攻守兼备,具有较好配置价值。银行股低估值高股息特征鲜明,收益相对稳定,在四季度业绩空窗期往往更容易出现超额收益,而且历史上银行股行情往往启动于预期修复的拐点。当前:①政策面利好持续落地;②政策加码有望扭转经济预期,利好银行基本面修复;③美联储加息临近尾声、我国推动中长期资金入市、银行股仓位低且防御性高,获得资金增配可期;④息差压力和风险扰动在估值中已有体现,银行板块具备较好的配置价值。

  国海证券:看好原生多模态大模型的投资机会

  国海证券研报指出,看好原生多模态大模型的投资机会。相较于“拼接型”多模态大模型,原生大模型可能是更优解,其能帮助解决更为复杂的推理任务,从而实现真正意义上的AGI。如果谷歌将旗下产品全面接入Gemini,其搜索引擎和办公软件将能够与微软的New Bing及 Microsoft 365 Copilot对垒;此外,谷歌亦有可能在搭载Android系统的移动设备上推出类似于Windows Copilot的AI助手,充分发挥其在2C端的用户优势,顺应当前AI手机的发展潮流。

  太平洋证券:关注钛合金、XR新趋势

  太平洋证券研报指出,苹果等龙头厂商导入钛合金有望加速其在消费电子产品的渗透率提升,打开广阔市场空间,同时钛合金具备加工难度大、良率较低的痛点,预计CNC切削磨削、3D打印等相关加工需求也将提升。XR方面,近年来已出台多条AR/VR产业支持政策同时随着今年以来AI大模型领域的突破,AI+XR的结合有望实现,将加速在内容制作、应用场景等领域的突破,看好XR未来渗透率的持续提升。

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