①星舰第15次试飞将首次尝试“双回收”，商业航天产业化提速；
②我国新一代光刻机模型亮相进博会，光刻装备自主化实现突破；
③北京经开区发文建设信创产业高地，信创产业迎催化；
④六部门发文促进适老用品消费，银发经济政策加码；
盘面回顾
上周五，A股三大指数集体调整，沪指跌1.10%报3649.18点，创业板指跌3.96%，沪深京三市成交1.66万亿元，超4700股下跌。电力、银行、农林牧渔板块逆势走强，通信、电子板块领跌。
星舰第 15 次试飞将至，首次尝试飞船与助推器双回收
11月8日，SpaceX宣布星舰第15次试飞计划最早于11月13日进行，此次任务计划首次尝试将星舰飞船和超重型助推器同时返回发射场，并通过发射塔机械臂实施捕获；若成功，将是轨道级发射系统首次实现整体回收。
国内商业航天发射同样密集：11月9日4时24分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨29组卫星送入预定轨道；11月7日，谷神星二号遥三运载火箭在酒泉卫星发射中心一箭四星发射成功。
中银证券研报指出，可重复使用的大运力火箭是商业航天核心技术，可回收技术突破有望缓解“星多箭少”运力瓶颈，产业链将迎降本增效、规模兑现新阶段。
核心标的
超捷股份：公司系精密紧固件主要企业，已布局商业航天箭体大部段、整流罩、燃料贮箱等结构件，客户覆盖国内多家头部民营火箭公司。
中国卫星：公司系卫星总体制造主要企业之一，卫星互联网低轨组网持续推进带动卫星研制需求，组网扩容周期下订单能见度提升。
我国新一代光刻机模型亮相进博会
在第九届中国国际进口博览会上，上海微电子装备集团携自主研发的新一代前道干式扫描投影光刻机SSC800、SSB800（模型）亮相中国馆。该平台适配I-line、KrF两类主流技术路线，整机核心系统实现全链条自主可控，关键零部件国产化率突破90%，已实现定型与规模化量产。
东吴证券指出，AI算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装设备需求，半导体设备景气延续，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间。
核心标的
张江高科：公司系上海张江园区开发运营与科技投资企业，参股上海微电子等硬科技企业。
茂莱光学：公司是精密光学主要企业，为光刻机提供光学器件、投影物镜等，与上海微电子合作从样品进入批量交付阶段，获华源证券研报覆盖。
北京经开区发文建设信创产业高地
北京经济技术开发区近日印发《关于加快建设开源开放信创产业高地的若干措施》，聚焦人工智能、6G、量子信息等前沿领域，对承担重大科技攻关任务的企业给予最高1:1资金配套、单项目年度支持最高3000万元，对超节点服务器、AI终端等新技术新产品首试首用给予最高3000万元支持。
国盛证券指出，国产化大势所趋，万亿级信创产业空间打开，行业信创正在加速推进，信创从党政向行业纵深推进，基础软件、工业软件等国产化率偏低、长期成长空间充足。
核心标的
中国软件：公司系国产操作系统主要企业，旗下麒麟操作系统广泛应用，获国盛证券研报列为关注标的。
太极股份：公司系中国电科旗下信创集成企业，旗下人大金仓数据库居国产数据库第一梯队，信创国产替代推进下有望受益，获券商研报覆盖。
六部门发文促进适老用品消费
民政部等六部门近日联合印发《关于培育多元场景促进适老用品产品消费的若干措施》，从拓展消费场景、加强产品供给、创新服务形态、加大消费支持四方面推出14项举措，提出推动具身智能、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域应用，发展智能养老服务机器人等产品。
国信证券指出，家用医疗器械行业是银发经济下的高增长潜力赛道，随着老龄化人口占比提升与政策支持，多个细分领域呈现低渗透率、高成长性特征。
核心标的
可靠股份：公司系成人失禁用品主要企业，产品覆盖成人纸尿裤等适老刚需用品，适老用品消费场景拓展下有望受益，获券商研报覆盖。
鱼跃医疗：公司是家用医疗器械主要企业，产品覆盖呼吸制氧、血糖血压监测等，获国信证券研报列为关注标的。
苹果披露人形机器人自主控制系统HALO
苹果研究团队近日在预印本平台arXiv提交论文，披露人形机器人自主控制系统HALO，并将其部署在宇树科技G1人形机器人上验证，系统默认在机器人搭载的Mac mini上本地调用千问模型。在6个未建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率达91%。
国泰海通证券指出，全球人形机器人产业景气度持续提升，特斯拉Optimus启动量产标志着行业商业化进程取得关键突破，国产与海外供应链优质标的有望迎来业绩释放拐点。
核心标的
福莱新材：公司系机器人电子皮肤及柔性触觉传感器核心企业，自研“芯感一体”压阻式方案，已向灵巧手头部客户批量交付触觉传感器及数据采集手套。
汉威科技：公司子公司能斯达覆盖压阻、压电、电容多路线，具备大面积阵列柔性传感能力，已与近30家机器人整机及零部件厂商建立合作，获山西证券、国金证券研报覆盖。
台积电据悉评估进军存储芯片
据科技媒体The Information报道，台积电正应其最大客户英伟达要求，评估生产垂直堆叠的3D DRAM先进存储芯片，以在快速扩张的AI硬件供应链中获取更大份额，目前尚未确定量产时间。台积电对此回应称不评论市场传闻。
野村证券认为，市场对AI投资前景的担忧属于反应过度，存储芯片板块估值已进入被严重低估区间，AI服务器增量需求将支撑存储景气延续。
核心标的
长鑫科技：公司系国产DRAM主要企业，DRAM产能与技术持续突破，AI存储需求扩张与存储国产化下有望受益。
聚辰股份：公司是内存模组SPD芯片主要企业，受益DDR5渗透率提升，获券商研报覆盖。
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（文章来源：东方财富研究中心）
