消息面上：1、CPO：英伟达近日公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI。OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。目前英伟达已拿到原型样品。

　　2、电子：（1）韩国10月半导体出口额达564亿美元，同比激增259%，计算机出口额同比暴增496.6%，AI驱动的硬科技景气在数据端得到极致验证。（2）硅晶圆下游客户提货节奏超预期，原定2027年初交付的订单提前一个季度，新签订单价格确定上调。（3）台积电计划上调先进封装服务价格最高20%，SK海力士称DRAM和HBM到2029年产能已全部售罄，存储供不应求持续至2030年。

　　3、AI应用：10月31日晚，DeepSeek Harness团队发表技术文章，开源了面向Super-agent的双层架构设计，通过事件驱动、异步多信道交互、存算分离等思路，突破了多任务协作的规模限制。

　　机构指出，短期市场有望震荡修复，政策预期改善与成交放大提供支撑，但持续性仍需科技企稳和盈利预期验证。三季报披露结束，市场关注点将逐步转向四季度盈利预期及明年增长空间。配置上维持均衡，可适度提高成长方向关注度，重点把握盈利兑现与估值修复的交集。科技关注PCB/CCL、存储、半导体设备材料及CPO中订单增长明确、现金流质量较好的标的，AI应用关注内容生成及商业化落地；非科技关注创新药/CRO、电网设备及具备盈利改善预期的消费方向，同时保留银行等高股息资产作为底仓。短期关注成交能否维持，以及科技核心方向能否由超跌反弹转向持续修复。

　　截至2026年11月2日 14:04，科创200ETF鹏华(588240)强势上涨4.76%，成分股联赢激光上涨20.02%，美埃科技上涨20.00%，极米科技，福昕软件等个股跟涨。

　　科创200ETF鹏华(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年10月30日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为皓元医药、嘉元科技、长盈通、正帆科技、汇成股份、甬矽电子、纳微科技、优刻得、伟测科技、日联科技，前十大权重股合计占比12.6%。

　　科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。