保壳关键期之际，*ST实达（600734）拟筹划重大资产重组。

　　10月30日晚，*ST实达公告，公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司（简称“福建省电子信息集团”）等7名股东签署意向书，拟以现金方式收购福建省凯特科技有限公司（下称“凯特科技”）不低于51%股权，取得其控制权。

　　根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。

　　凯特科技为福建国资下属企业，主营数字安全领域的软件开发、技术服务和系统集成等业务，以商用密码安全技术为基础，业务涵盖电子认证、商用密码产品研发、密码应用咨询、网络安全服务等。

　　公告显示，凯特科技第一大股东为福建省电子信息集团，持股比例为41.54%；第二大股东为博思软件，持股比例为20.93%。

　　财务方面，凯特科技2025年实现营收1.32亿元，净利润为1189.69万元。

　　对于本次交易对公司的影响，*ST实达表示，凯特科技业务与公司主营业务契合，具有协同效应，交易如能顺利完成，预计能够提升公司主营业务收入和利润规模。

　　公司表示，目前，此次交易价格、最终交易对方等尚未确定。此次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控制权变更，不构成重组上市，公司股票不停牌。

　　值得一提的是，目前，*ST实达仍处于保壳关键期。今年4月底，*ST实达曾公告，因公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票于4月30日起被实施退市风险警示。

　　2026年前三季度，*ST实达营收1.63亿元，同比下降22.75%；归母净利润亏损4217.34万元，同比减亏49.44%。以此计算，公司要达到全年3亿元目标，2026年第四季度需实现约1.37亿元营收。

　　在今年9月举行的半年度业绩说明会上，*ST实达曾表示，公司正在加快推进交付与验收，力争实现全年经营目标。公司将严格遵守交易所相关规定，全力以赴改善经营基本面。*ST实达表示，本次重大资产重组预计无法在2026年度内完成，对公司2026年度财务数据无影响。

　　截至10月30日收盘，*ST实达最新股价为1.58元/股，总市值34.42亿元。

（文章来源：证券时报）