今日国防军工、房地产涨幅居前，信息技术板块表现同样活跃。截至今日 11:06，港股通信息技术ETF华泰柏瑞（526060）强势上涨2.16%，跟踪的港股通信息C指数同步走强。该指数权重结构以互联网龙头为核心，腾讯、阿里、小米、美团合计占比约21.9%，均处于本轮AI应用商业化的前沿——无论是云服务提速还是大模型Agent化。

　　消息面上，AI应用商业化节奏明显加快——阿里云收入增速预计同比增长约45%，腾讯混元Hy3大模型Agent能力持续提升，Kimi K3开源模型发布、千问集成至苹果智能等催化密集，市场对AI应用加速落地的预期正在修复。政策端同样送来暖风，证监会拟优化再融资规则，央行行长表态将继续提高外储在香港的资产配置比例，为港股市场带来流动性支持。

　　多家机构对港股科技方向的后续修复持偏乐观态度。财信证券认为，互联网龙头的AI应用层价值尚未被充分定价，存在低估空间；兴业证券也提到AI催化密集，港股盈利有所回暖。不过财信证券同时提醒，短期反弹大概率呈震荡向上格局，真正走向反转还需要海外流动性环境进一步明朗，以及AI应用端业绩持续验证。

　　港股通信息技术ETF华泰柏瑞（526060）跟踪港股通信息C指数，聚焦港股科技与通信龙头，弹性较高、波动也较大。