重要新闻提示

　　财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布通知，明确自10月1日起，在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策

　　奥尼电子：公司全资子公司奥尼智能签署18.21亿元GPU算力卡采购合同

　　拉卡拉：拟购买广州市高富信息科技有限公司控股权，股票10月8日起停牌

　　今日提示

　　A股国庆节休市安排为：10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月10日（星期六）周末休市，10月8日（星期四）起照常开市

　　10月1日（星期四）至10月7日（星期三）不提供港股通服务

　　财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布通知，明确自10月1日起，在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年，其间，符合条件的居民房贷可享受1个百分点的贴息支持

　　银行间市场清算所（上海清算所）发布关于债券业务费用阶段性减免安排的通知，明确自2026年10月1日至2028年12月31日，对相关债券业务费用实施减免

　　云计算服务提供商Nebius自10月1日起上调多项按需计算资源价格

　　财经新闻

　　1. 9月30日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行六大国有银行，中信银行、光大银行、浦发银行等股份制银行，以及北京银行、江苏银行、杭州银行等城商行，集体发布关于落实居民购房贷款贴息政策的公告。

　　多家银行在公告中提到“免申即享”办理方式，最大限度降低居民享受政策红利的操作门槛。工商银行明确，“每月收息时，将在每期还款额中自动扣除对应贴息金额，并通过短信等方式及时告知客户”；建设银行则提示，在贷款发放后，客户可通过该行手机银行“我的贷款”页面查询相关情况。

　　2. 国家统计局9月30日发布的数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.7%，比上月上升0.3个、1.2个和1.2个百分点，经济景气水平有所回升。

　　3. 中国人民银行9月30日消息，为保持银行体系流动性充裕，10月8日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天），到期日为2027年1月5日（遇节假日顺延）。

　　4. 据新华社，国务院办公厅日前印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，对推动体育赛事发展，激发消费活力，培育经济增长新动能作出部署。《意见》提出，到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。《意见》部署了5个方面17项主要任务，一是强化赛事活动供给，二是深化赛事融合发展，三是激发赛事消费活力，四是夯实赛事发展基础，五是提高管理保障能力。

　　5. 据新华社，民政部9月30日公布《民政事业发展“十五五”规划》，提出到“十五五”末，养老机构护理型床位占比达到73%、养老机构中取得职业技能等级证书的养老护理员占比达到65%、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率以及孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障覆盖率保持100%等多项发展指标。规划提出，到2030年，各级民政部门党的建设全面加强，政策制度体系、服务保障体系、监督管理体系、社会参与体系进一步健全完善，老龄和养老服务、社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平进一步提升，民政事业高质量发展迈出坚实步伐。

　　6. 财政部9月30日消息，1—8月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降2.7%，利润总额同比增长0.2%。具体而言，1—8月，国有企业营业总收入528767.5亿元，同比下降2.7%；利润总额28285.5亿元，同比增长0.2%；应交税费40990.2亿元，同比增长4.4%；资产负债率65.6%，同比上升0.4个百分点。

　　7. 据央视新闻，9月30日，广州市住房和城乡建设局、广州市规划和自然资源局、国家金融监督管理总局广东监管局发布关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。其中提到，房地产开发企业收取现房销售定金的，应当取得住宅楼栋建筑工程施工许可证，并与购房人签订购房定金合同。房地产开发企业收取的定金不得高于房屋总价5%。广州市房屋交易监管中心具体承担现房定金监管工作。购房人支付的现房定金应全部存入定金监管账户，监管期间定金不得使用。

　　公司新闻

　　1. 9月30日晚，多家A股上市公司发布回购、增持相关公告

　　松原安全：拟以5000万元至1亿元回购股份，回购股份价格不超过21.03元/股。

　　江淮汽车：回购方案实施完毕，实际回购股份436.5万股，占总股本0.1936%，成交均价约22.88元/股，支付总金额9987.16万元。

　　海尔智家：9月回购A股1509.77万股，占总股本0.162%，价格为19.86元/股至21.84元/股，支付3.14亿元。

　　澜起科技：累计回购A股股份208.80万股，占总股本比例0.17%，回购金额约4.1亿元，实际回购价格区间184.14元/股至210元/股。

　　东阳光：公司控股股东深圳东阳光实业增持计划已实施完毕，累计增持公司股份1916.43万股，占总股本的0.64%，增持金额合计5.99亿元。深圳东阳光实业及一致行动人宜昌药业股份拟自公告披露之日起6个月内增持公司A股股份，增持金额分别不低于3亿元且不高于6亿元，合计增持金额不低于6亿元且不高于12亿元。

　　2. 致尚科技：9月30日晚公告称，公司近日与PH客户签订《2027年度需求预测合作备忘录》。2027年度，PH客户预计向公司采购光纤连接器（MPO光纤跳线等光通信产品），预计总需求预测目标金额为5亿美元。2027年度需求预测仅用于双方年度供应链协同及产能锁定。本备忘录仅为意向性文件，不构成强制履约义务。

　　致尚科技专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、光通信器件为主的消费电子、汽车电子等零部件及工业自动化设备的研发、设计、生产和销售。目前，公司产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器、自动化设备为重要构成的布局。

　　同花顺数据显示，9月30日，致尚科技股价报190.73元/股，涨0.44%，最新市值为245.55亿元。

　　3. ST豆神：9月30日晚公告称，公司全资孙公司豆神香港有限公司近日与VB客户签署《云计算服务协议》，向客户方提供GPU算力资源租赁、部署、运维，以云服务方式交付，合同期限为自订单项下相应资源实际上线并通过服务就绪测试之日起60个月，合同总金额约1.19亿美元（不含适用税费），折合人民币约8.01亿元，客户方将在服务订单签署后按约预付订单总金额40%的款项。同花顺数据显示，9月30日，ST豆神股价报5.1元/股，涨3.03%，最新市值为105.4亿元。

　　4. 奥尼电子：9月30日晚公告称，公司全资子公司奥尼智能与C公司签署采购合同，向其采购GPU算力卡产品，合同总金额约18.21亿元（含税）。本次签署的合同属于全资子公司奥尼智能日常经营重大合同，合同自双方签字盖章之日起生效，若顺利履行预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响。

　　9月以来，奥尼电子连签算力大单，合同金额累计已超50亿元。

　　9月22日晚，奥尼电子公告称，公司全资子公司奥尼智能与A公司签署采购合同，奥尼智能向A公司采购GPU算力卡产品，合同总金额为人民币16.7亿元（含税）。9月24日晚，奥尼电子公告，全资子公司奥尼智能与B公司签署采购合同，向B公司采购GPU算力卡产品，合同总金额为2.32亿美元，折合人民币约15.56亿元。

　　奥尼电子是国家级专精特新“小巨人”企业，立足“音视频智能终端+AI推理算力”双轨发展战略，加速构建“端侧智能+边缘推理+云端算力”三位一体业务模式，致力于成为AI推理算力龙头企业。今年以来，奥尼电子股价已涨超119%，9月30日，公司股价收报68.13元/股，跌0.87%，最新市值为111.49亿元。

　　5. 拉卡拉：9月30日晚公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州市高富信息科技有限公司控股权事项。因有关事项尚存不确定性，公司证券自10月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于10月22日开市起复牌并终止筹划相关事项。

　　资料显示，广州市高富信息科技有限公司创立于2016年，旗下品牌Skyee是国家高新技术企业、广东省支付十强，是创新跨境收款企业。Skyee服务产品覆盖跨境电商收款、外贸收款，企业外汇交易管理、全球供应商支付等。2021年，Skyee成为拉卡拉成员企业。

　　拉卡拉成立于2005年，是国内领先的第三方支付机构，业务涵盖数字支付与科技服务领域，产品与服务包括各类智能收款终端、行业SaaS解决方案及AI相关服务等，业务规模位居行业前列。

　　同花顺数据显示，9月30日，拉卡拉股价报14.38元/股，跌0.62%，最新市值为156.36亿元。

　　6. 晶合集成：9月30日晚公告称，公司拟与其他投资方以1.0758元/注册资本的价格共同向安徽晶镁增资，其中公司拟以全资子公司合肥晶为100%股权作价9.08亿元，认缴安徽晶镁新增注册资本8.44亿元。本次增资完成后，公司直接持有安徽晶镁的股权比例将由16.6667%变更为32.1599%。

　　光罩是集成电路制造领域关键材料之一。安徽晶镁聚焦于28nm及以上工艺节点半导体光罩的研发、生产和销售，其所从事的光罩业务系从晶合集成原有光罩业务分立而来，其发展定位与公司主营业务具有高度协同性。本次交易有助于盘活公司存量资产，实现光罩生产资源的集中配置与高效利用，进一步打通晶圆制造与光罩配套之间的协同链条。

　　7. 纳睿雷达：9月30日晚公告称，公司拟以自有资金1.62亿元购买杨超见、陈泰保、姚秋芳、许珍、黎云峰、朱梅芳（合称“交易对方”）持有的广州芯泰通信技术有限公司51%股权，交易完成后，芯泰通信将成为公司控股子公司。

　　芯泰通信成立于2013年，致力于提供综合光传输系统和光传输优化解决方案，是国内光通信产品制造商，光传输解决方案提供商。产品包括波分光传输系统、DCI城域波分系统、OTN智能光网络系统、光放大系统、光保护系统、光器件产品系列（含有源光模块产品系列，CWDM/DWDM/AWG无源波分复用器、光分路器、色散补偿、光开关等），产品主要应用于电信运营商、ISP、IDC、电力、电子、信息通讯、网络安全、云计算等行业。

　　交易对方承诺芯泰通信2026年、2027年、2028年扣非净利润分别不低于2500万元、2900万元和3800万元。

　　8. 宁德时代：9月30日晚发布2026年A股第二期员工持股计划草案，该持股计划首次授予对象为公司中层管理人员及核心骨干人员，共5960人，拟受让公司回购账户股份不超过808.16万股，占公司总股本的0.175%。持股计划受让价格为158.42元/股，资金总额不超过12.80亿元，存续期60个月，首次授予的标的股票分三期解锁，每期锁定期为12个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。

　　9. 寒武纪：9月30日晚公告称，公司原副总经理梁军（2022年初已离职）就劳动争议诉讼变更诉讼请求，将索赔的股权激励损失金额从42.87亿元调整为278.32亿元。

　　10. 6天3板江淮汽车：9月30日晚发布股票交易异常波动公告称，9月28日至30日，公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，触及上交所股票交易异常波动标准。经核实，公司与华为、Stellantis三方确有沟洽合作意向，但合作内容、合作形式均尚未敲定，尚未签署具备约束力的正式协议，后续合作推进具备较大不确定性，提醒投资者理性看待相关传闻，勿过度炒作热点概念。

　　研报精选

　　中信建投证券研报称，9月资产围绕加息落地、地缘风险、科技新叙事三条主线展开交易，10月科技出现“新叙事”，Meta Muse点燃市场对AI下游应用的期待，AI景气度有望向更多细分领域扩散。四季度投资端改善更多来自前期财政延后进度。10月组合配置：防御底仓，黄金震荡偏强、中枢上移。结构性进攻，A股科技成长（AI硬件、半导体、通信），小市值弹性优于大盘龙头；美股侧重点由算力硬件转向AI消费应用与CPU链。

（文章来源：中国证券报）