热点聚焦
加强民生建设：
10月1日出版的第19期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》。文章指出，要坚持以人民为中心，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。
央行逆回购：
央行公告称，2026年10月8日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天），到期日为2027年1月5日（遇节假日顺延）。
美国8月核心PCE低于预期：
美国8月核心个人消费支出价格指数（PCE）环比增长0.2%，预估为0.3%，前值为0.2%。8月核心PCE同比增长3.0%，预估3.3%，前值3.3%。美国8月个人消费支出（PCE）环比增长0.9%，预估为0.9%。据CME FedWatch工具，市场对美联储加息预期较一日前明显降温。10月28日会议加息概率降至37.1%，较一日前的50.9%下降13.8个百分点；与此同时，12月底前至少再加息一次的概率降至86.8%，较一日前的91.6%下降4.8个百分点。
A股三季度行情正式收官：
9月30日，A股三季度行情正式收官，截至今日收盘，创业板指、科创50指数在本季度（7月至9月期间）分别大跌27.8%、30.7%，均创下各自历史单季度最大跌幅，同时也大幅跑输其余市场主要指数。从行业层面来看，电子、通信板块三季度领跌，跌幅分别为32.6%、28.7%，建筑材料、电力设备、机械设备板块同样表现不佳。细分二级板块，玻璃玻纤、电子化学品、非金属材料、能源金属、半导体跌幅排名前五，而房地产、服务、医疗服务、教育、渔业、种植业板块三季度涨幅靠前。
美国房贷利率攀升：
美国房贷利率连续第六周上升，接近三年来最高水平，令潜在购房者更难入市。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至9月25日当周，30年期固定利率抵押贷款合同利率上升18个基点至7.30%，为2023年11月以来最高。5年期可调利率抵押贷款利率大涨37个基点至6.47%，创逾两年最高。
多景区通知门票售罄：
国庆假期临近，九寨沟、稻城亚丁等多个旅游景区提示，长假期间门票预约已满。九寨沟风景名胜区管理局9月30日发布售罄通告称，截至9月30日9时，九寨沟景区10月1日门票预订4.1万张，已达最大承载量，再次提醒：10月2日至5日门票同样已售罄，请合理规划行程。此外，稻城亚丁、故宫博物院、三星堆博物馆、拙政园等景区部分日期已显示“约满”或“已售罄”。
据报道，苹果计划10月13日大力进军智能家居市场，将首发家庭中枢（Home Hub）以及更新版的 Apple TV 和 HomePod mini。这将是苹果新任 CEO 约翰 · 特努斯上任后的一次关键产品线扩张。苹果希望借助新一代 Siri AI，将智能家居设备与其现有生态进一步连接。
MLCC大厂合作：
当地时间周二，日本电子元器件制造商太阳诱电与TDK宣布签署谅解备忘录。两家公司拟联合开发先进的多层陶瓷电容器（MLCC）、电感器及其他元器件，以满足AI服务器和物理AI应用需求。双方还将考虑未来开展资本合作的可能性。受此消息影响，太阳诱电周三收涨2.27%、TDK收涨2.12%。
主题机会
CRO：
9月29日康方生物发布消息，阿斯利康以20亿美元认购Summit Therapeutics（以下简称Summit）新发行的可转换优先股，折合每股18.36美元。同时双方围绕PD-1/VEGF 双特异性抗体依沃西，与阿斯利康的 ADC（抗体偶联药物）管线开展联合用药临床合作。
依沃西只是中国医药对外BD交易的一个缩影。国盛证券研报显示，2026年1-8月中国医药出海BD交易总金额达1128.57亿美元，已超过2024年全年（566.76亿美元）、超过2025年全年79%。而在2026年1-8月全球医药BD交易单笔金额TOP10中，中国企业占八席，海外权益授出持续成为重要资金来源。
兴业证券指出，中国创新药全球竞争力持续加强，政策支持、BD出海及商业化盈利兑现的产业逻辑不变，当前医药板块正由“估值驱动”向“业绩+全球化兑现驱动”转变。个股角度来看，本月CRO概念中多股被杠杆资金融资净买入。近岸蛋白被融资净买入7595万元。联化科技被融资净买入6709万元。皓元医药、义翘神州、百诚医药被融资净买入居前。
房地产：
9月29日，财政部等三部委发布通知，明确自10月1日起，对居民使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房实施贴息，政策实施期暂定一年。符合条件的家庭，单户最高可享受100万元贷款贴息，年化贴息1个百分点，最长贴息5年。按此测算，一笔100万元的贷款，累计可减少利息支出近5万元。
业内人士指出，这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息，和8·28销售制度改革共同发力，全力推动构建房地产新模式，地产需求政策正从“金融宽松”切换到“财政直达”。这些举措可更好保障民生居住，主力锚定首套刚需、有望惠及三四线。政策从10月1日起实施，恰好与传统“银十”购房窗口期重合，随着政策红利进入实际执行阶段，市场普遍关注房地产市场能否迎来一轮需求释放。
根据证监会行业分类，目前A股房地产行业有96只个股，合计总市值约1.05万亿元。从资金角度看，数据显示，近一周共有22只地产股获得融资客青睐，其中，特发服务获杠杆资金加仓0.27亿元，中华企业、华远控股分别获抢筹0.21亿、0.18亿元，招商积余、世联行、盈新发展均获超0.10亿元融资净买入。
公司新闻
东阳光：公司控股股东深圳东阳光实业及一致行动人宜昌药业股份拟自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份，增持金额分别不低于3亿元且不高于6亿元，合计增持金额不低于6亿元且不高于12亿元。
ST豆神：全资孙公司豆神香港有限公司与VB客户签署《云计算服务协议》，向客户方提供GPU算力资源租赁、部署、运维，以云服务方式交付，服务期自资源上线并通过服务就绪测试之日起60个月，合同总金额1.19亿美元（不含适用税费），折合人民币约8.01亿元。
澜起科技：截至2026年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份208.80万股，占总股本比例0.17%，回购金额约4.1亿元，实际回购价格区间184.14元/股至210.00元/股。
盛美上海：公司披露在手订单情况，截至2026年9月29日，在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，同比增加88.2%。
奥尼电子：公司全资子公司奥尼智能与C公司签署采购合同，向其采购GPU算力卡产品，合同总金额18.21亿元(含税)。合同自双方签字盖章之日起生效，若顺利履行预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响。
致尚科技：公司与PH客户签订《2027年度需求预测合作备忘录》，2027年度PH客户预计向公司采购光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)，预计总需求预测目标金额为5亿美金。
央视新闻联播
今年是“十五五”开局之年，现代化水网建设加快推进。1—9月，实施各类水利项目4.14万个，完成水利建设投资7950亿元，吸纳就业201万人。“十五五”期间，我国将充分发挥超大规模水网工程体系优势和网络功效。
国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会今天（9月30日）公布，9月中国制造业采购经理指数为50.1%，较上月上升0.3个百分点，重回扩张区间。
国庆将至，各地大街小巷装扮一新，特色活动丰富多彩，节日氛围浓厚。
记者今天（9月30日）从国家标准委了解到，10月1日起，6项强制性国家标准和248项推荐性国家标准开始实施。其中包括生产过程安全、光辐射安全、城镇供热、废弃锂电池循环利用、卫生陶瓷抗菌性能等重要国家标准。
今天（9月30日），由中国和欧洲联合研制的“微笑”卫星发布了首批太空观测图像和探测数据，成功获得全球首个不间断的北半球极光全景高清影像，为揭示太阳风和地球磁场的相互作用提供了重要支撑。
自2026年10月1日起，经港珠澳大桥供港鲜活食品通关时间将由16小时延长至全天24小时。这意味着经港珠澳大桥供港鲜活食品实现“随采、随装、随发”，持续充实香港“菜篮子”。
