宏观产经

　　证券日报：人民银行9月30日发布公告称，央行将在10月8日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展1.2万亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（89天）。鉴于该期限品种当月有10000亿元到期量，本次3个月期买断式逆回购操作将实现加量续作，净投放2000亿元。

　　券商中国：10月加息预期突然“降温”！据CME“美联储观察”，美联储10月会议加息25个基点的概率已大幅下降至50.4%，而此前一天为70%。

　　央视新闻：当地时间9月30日，伊拉克总理兼武装部队总司令扎伊迪在首都巴格达宣布，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟部队已正式结束在伊军事任务。伊拉克当天举行相关官方仪式，国际联盟部队指挥官以及伊拉克军方和安全部门负责人出席。

　　品种资讯

　　原油：伊拉克国家石油营销机构向买家提供的10月合约原油供应，较区域基准油价提供最高每桶37美元的折扣。

　　摩根大通最新报告显示，随着沙特东西输油管道恢复运行，中东石油出口正快速回升。过去5天，地区原油和成品油出口10日均值维持在约2050万桶/日，相当于2025年正常水平的89%，较战前仅低约11%。不过，恢复并不均衡。原油出口已反弹至1750万桶/日，相当于战前水平的98%，显示原油市场基本恢复正常；成品油出口仍仅约300万桶/日，相当于正常水平的58%，柴油、航煤等供应约束依然明显。摩根大通强调，运输恢复并不意味着安全形势改善，更准确地说，是能源行业已越来越能在持续高风险环境下维持运营。当前中东石油市场最大的剩余缺口，已从原油转向成品油。（财联社）

　　碳酸锂：据统计，9月19家外采矿锂盐厂锂矿库存为43.5万吨，环比下降5.5万吨。9月锂价整体下降较多，锂盐厂前期采买积极，但9月下旬价格持续下跌，锂盐厂家此前锂矿库存贬值后，采买积极性有所下降，锂盐厂间分化较大，矿源基本向头部锂盐厂靠拢，小厂由于资金及生产等问题，采买力度下降。整体外采矿锂盐厂锂矿库存小幅去化。（我的钢铁网）

　　焦炭：9月30日，河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报2230元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2655元/吨（顶装焦）；以上均为到厂承兑含税价，1日0时起执行。（我的钢铁网）

　　焦煤：据Mysteel最新调研，长治市沁源县新增复产1座煤矿，核定产能90万吨，涉及煤种为中硫瘦主焦煤，原煤日产约0.1万吨，该县累计已复产煤矿9座，总产能1110万吨。沁源县炼焦煤矿总共24座，合计产能2770万吨（除去长期停产4座煤矿，总产能570万吨）。目前还有11座煤矿停产，总产能1090万吨，预计10月份有5座煤矿计划复产，合计产能480万吨。（我的钢铁网）

　　多晶硅：本周国内多晶硅市场氛围较上周有所降温，成交企业数量在2-3家，实际成交量有所减少。随着10月各企业减产计划临近实施，供需双方观望情绪增强，下游采购以刚需为主，规模化补库尚未启动；生产企业挺价意愿较强，售价坚持不低于完全成本的原则，现货价格维持稳定，市场整体处于减产落地前的博弈等待阶段。截至本周，国内在产多晶硅企业恢复至10家。据硅业分会统计，9月国内多晶硅产量约12.04万吨，环比增加1.3%，月产量净增1450吨。根据企业排产计划，10月将有2家企业有复产增量释放，另有6家企业计划减产运行。综合预计10月国内多晶硅产量将减至10.5万吨左右，环比降幅约12.9%。整体来看，10月各企业减产计划将陆续进入实施阶段，供给端收缩力度预计加大，10月产量环比降幅或达13%左右，供给过剩局面有望缓解。后期需关注减产实际执行力度、下游补库节奏以及现货成交对价格体系的验证作用。（中国有色金属工业协会硅业分会）

　　棕榈油：据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为950957吨，较上月同期出口的1335281吨减少28.8%。（财联社）

　　晚间关注

　　20:15 美国:ADP就业人数(非农私营):新增就业:季调

　　20:30 美国:核心PCE物价指数:季调:环比

　　22:30 库存量:原油(包括战略储备石油)

（文章来源：东方财富研究中心）