Muse火了。

　　002028，千亿市值大牛股重挫

　　今日（9月22日），千亿市值大牛股思源电气（002028）重挫，收盘跌近8%，再创阶段新低。公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。

　　思源电气近年来股价持续走强，十年间累计涨幅超过11倍，今年一季度股价频频创出历史新高。进入3月后，该股走势不佳，近4个月更是连续重挫，最新价较年内高点已回调超46%。

　　AI应用方向大幅飙升

　　9月22日，AI应用方向大幅飙升。截至收盘，AI办公、虚拟人、智能体等概念涨幅均超过2%。消息面上，9月初社交媒体巨头Meta推出的AI智能体Muse，短时间内超越ChatGPT和Claude，一举登上苹果应用商店榜首。

　　国内方面，2026云栖大会9月22日于杭州正式开幕。今年大会把“智能体”放到了绝对C位，以“智以致用”为主题，以AgenticAI为核心锚点，串联起芯片、云基础设施、模型能力与模型服务、Agentic应用的完整链路，会上还将发布阿里云核心技术及年度产品。

　　从行业趋势看，智能体正在从概念走向商业化、规模化落地。中国信通院7月发布的《AI Agent产业白皮书（2026）》测算，到2030年国内AI Agent市场规模有望突破5万亿元，其中企业级Agent将是其中增长最快的细分市场。

　　政策端也在同步发力。工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》（简称《方案》），提出到2028年推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计实施100项软件企业智能化技改项目，打造100个智能体软件标杆应用，信息技术服务向智能化、价值化跃升。

　　万联证券认为，《方案》一方面明确支持智能编程工具与代码托管平台、云服务和开源社区适配，另一方面推动大模型和智能编程工具用于漏洞挖掘、缺陷识别、风险分级评估及智能化安全测试，并推进基础软件、工业软件和智能体软件升级，有望带动软件企业从研发工具、产品能力到服务模式的系统性智能化改造。建议关注智能编程、基础软件、工业软件及网络安全领域的产品升级机会。

　　这些公司有布局

　　近期，多家机构在上市公司相关研报中提及智能体。

　　华安证券研报指出，酷特智能推出PMTSoul，打造企业AI原生应用新范式，随着酷特AGI在时尚产业、县域经济、跨国制造等领域的不断运用，业务边界持续拓宽，从单一企业改造到智能体集群建设，再到全球供应链网络构建，酷特AGI的“飞轮效应”已越过临界点，外部案例持续落地，商业化增速加快。

　　开源证券指出，卓易信息代表产品EazyDevelop则以AI大模型和多智能体技术为核心驱动，内置产品经理、架构师、工程师、测试等多个智能体协同完成开发任务，支持自然语言直接生成软件，面向更广泛的非专业开发者与“VibeCoding”“全民开发”新兴市场，同时基于该平台延伸推出战略级AI办公智能体产品EazyBot、金融行业平台级工作智能体FinBot，打通从AIIDE开发到智能体落地应用的全链路闭环。

　　华安证券研报显示，汉朔科技联合微软发布一站式门店实时智能执行平台xPilot，该平台采用开放的云原生架构，融合物联网、AI大模型与零售专用分析模型，联通智能终端、开放生态集成和门店执行应用，形成覆盖数据感知、智能决策、任务执行及结果验证的全流程闭环。该AI软件平台包含四个大方向（商品、供应链、门店运营、营销）的AI智能体，各个AI智能体中有不同功能的skills，服务于门店运营不同工作内容的生成。

　　高成长潜力股揭秘

　　A股市场上智能体概念股合计有80多只。其中，国泰海通、协创数据、润泽科技、金山办公等个股总市值均超过千亿元。金山办公在2026年半年报中提到，公司联合浙江省教育技术中心打造的“AI会学”平台成功入选《世界数字教育创新案例集》全球最佳实践案例，依托嵌入WPS365教育版的300余个教育智能体，有效帮助教师缩减40%以上备课时长，落地高效数字化教学模式。

　　成长潜力方面，3家及以上机构评级个股中，有22股获机构一致预测今明两年净利润增速均超20%。其中，税友股份、奥比中光-W、易点天下等个股净利润增速有望超30%。税友股份在2026年半年报中提及，公司通过打造“犀友”人工智能平台，围绕垂域模型建设和智能体应用两方面持续进行升级开发，通过“大模型矩阵+智能体矩阵”的深度积累与政策理解能力，构建垂直场景人工智能应用的护城河。

　　股价表现方面，上榜个股年内股价平均下跌0.2%。涨幅较大的个股主要集中在硬科技股，协创数据、国科微等个股均涨超40%。软件类股票跌幅较大，合合信息、福昕软件等个股均跌超30%。

（文章来源：数据宝）