彤程新材(09607.HK)发布公告，于9月21日-9月24日招股，公司拟全球发售约6811.87万股股份，预期将于9月29日上市。

　　公司概况

　　公司是中国一家综合性新材料供应商。公司主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。于往绩记录期间，公司的主要业务包括三个分部，即(i)轮胎用橡胶助剂及其他化工产品；(ii)电子材料；及(iii)可完全生物降解材料。

　　公司定位于产业链中游，向轮胎、汽车、半导体及显示面板生产商等下游产业供应功能性树脂、光刻胶及辅助化工产品。公司的主要原材料包括苯酚、甲醛、树脂及溶剂。就轮胎用橡胶助剂及其他化工产品分部而言，根据弗若斯特沙利文报告，公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%。

　　财务概况

　　于2023财年、2024财年、2025财年、2025年首六个月及2026年首六个月，公司的收入分别约为人民币2,937.3百万元、人民币3,263.4百万元、人民币3,420.6百万元、人民币1,650.5百万元及人民币2,133.1百万元，其中公司录得的年期内利润分别为人民币404.1百万元、人民币534.2百万元、人民币577.3百万元、人民币358.3百万元及人民币389.1百万元。

　　筹资用途

　　筹资用途方面，彤程新材预计全球发售所得款项净额约27.06亿港元（假设超额配售选择权未获行使，以发售价中位数41.5港元计算）。根据招股书，彤程新材拟将全球发售募集资金用于下述用途：

　　约32.8%预期将用于提升公司的研发效率及能力；约21.0%预期将用于升级及维护公司的生产设施，以提升公司的产能及产品竞争力；约20.0%预计将用于战略投资及或收购，以实现公司的长期增长战略；约10.0%将用于偿还银行借款；约6.2%预期将用于扩大公司的海外市场布局及供应能力；约10.0%预计将用作营运资金及一般企业用途。

（文章来源：哈富证券）