智谱：完成配售新H股及发行201.4亿元零息可换股债券
智谱在港交所公告，公司已完成根据一般授权配售新H股，以及完成发行人民币201.4亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券。
配售事项方面，配售协议所载全部先决条件均已达成，已于2026年9月16日完成，公司按配售价每股配售股份714.00港元，向不少于6名承配人配发及发行合共21965000股新H股，约占经扩大后已发行股份总数的4.50%。所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，无承配人在配售完成后成为公司主要股东。配售事项所得款项总额约15683.01百万港元，所得款项净额约15664.13百万港元。
债券发行方面，认购协议项下全部先决条件均已达成，本金总额人民币201.4亿元的债券已于2026年9月18日完成发行，发行所得款项总额约3015.64百万美元，所得款项净额约3010.77百万美元。债券上市申请已提交维也纳证券交易所，预期将于2026年9月18日或前后于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF开始买卖，公司已获批准配售股份及换股股份在香港联交所上市买卖，也已获得Vienna MTF的债券上市批准。
（文章来源：第一财经）
