9月18日，三大指数集体高开，科技成长风格走强，半导体设备ETF招商（561980）标的指数开盘涨近2%，权重股中微公司、寒武纪、中芯国际、长川科技、拓荆科技等全线走强，封装材料华海诚科和零部件厂商富创精密、先锋精科等领涨。据Choice，半导体设备ETF招商（561980）前一交易日获资金净流入3100万元，最新规模56.86亿元。

　　当地时间周四，英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着AI进一步渗透医疗、制造、金融服务等行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍。强调决定公司瓶颈的非需求而是产能，因此锁定关键零部件多年期供应协议。

　　同一天，据半导体产业纵横，韩国半导体设备关键零部件的交货周期已翻倍，导致设备行业陷入严重的供应短缺，因此国际设备商开始愿意尝试中国零部件供应商。

　　但国内零部件同样短缺。像设备龙头北方华创虽然订单旺盛、但中报低于预期，主因就是零部件供应限制交付节奏。

　　具体品类来看，沉积设备所需零部件供货时长、从4个月拉长到10个月。半导体激光加工设备、需40个月才能收到关键制造零部件。甚至中信证券统计发现，多个品类的海外零部件已不提供交期。

　　中信建投指出，零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，因此供给弹性最差，海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑值得重视。目前半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

　　资料显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，对北方华创、中微公司等设备龙头和富创精密、先锋精科等零部件厂商均有布局，半导体设备材料占比高达80%。指数同时布局寒武纪、海光信息、中芯国际3大算力芯片与晶圆制造龙头（20%），分享晶圆厂扩产和GPU/CPU等算力芯片的成长红利。该指数前十大集中度约80%、高弹性特征显著。数据显示，截至9月11日，中证半导2020年来累涨417%，大幅领先半导体材料设备（302%）、科创芯片(267%)等同类指数。