国产存储扩产叠加政策利好，科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨超2.06%
今日半导体设备板块开盘即显强势。科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）上涨2.06%，跟踪的科创半导体材料设备指数同步走强。指数权重高度集中于电子行业，占比达97.67%，其中覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等前道核心设备环节，国产化率正在这些细分领域加速突破，部分环节已迈过40%-50%的门槛，让指数天然贴近这一轮扩产和设备采购的传导链条。
国产存储原厂2026年新增晶圆产能5万至6万片的规划逐步明朗，对应的设备采购金额市场预期有望突破50亿美元，叠加工信部与国家发改委联合印发的《电子信息制造业发展“十五五”规划》明确将集成电路全链条攻关列为重点任务，产业催化集中释放。
中信证券判断，AI驱动的本轮半导体设备上行周期可能至少持续至2028年，细分环节份额提升、存储敞口更大的设备厂商值得留意。SEMI也预计2026年全球半导体制造设备销售额将创1659亿美元历史新高，同比增长23.2%，增长势头或许能延续到2028年。
科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪科创半导体材料设备指数，聚焦半导体设备和材料赛道。
