9月17日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。

　　光智科技：6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单

　　光智科技近日接受泰康资产、国盛证券、汇添富基金等机构调研。

　　在交流中，光智科技表示，公司通过增资控股先锐科技，置入先导科技集团全部磷化铟衬底资产，目前已完成2英寸→4英寸→6英寸三代晶体迭代，为国内首批推出6英寸磷化铟衬底的厂家之一。

　　“公司已形成以国内头部光芯片厂商为基本盘、海外主流光通信厂商为拓展方向的客户体系，批量交付与客户认证同步推进。”光智科技介绍称，磷化铟衬底业务国内覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，其中，6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。

　　光智科技表示，公司磷化铟衬底业务具备原材料保供（8N高纯铟+6.5N级以上电子级红磷）、核心设备自研、技术工艺等三大优势。公司判断6英寸磷化铟衬底市场有望迎来爆发式增长，控股子公司有望充分把握大尺寸衬底需求扩张带来的产业机遇。

　　金属锗方面，公司8月设立内蒙古光智矿业，依托锡林郭勒盟锗矿资源开展锗提纯，该盟锗储量3458吨，占全国储量68%、世界储量38%。提纯锗主要用于电子材料级、光纤级及太空光伏级锗产品等。

　　此外，公司紧抓红外探测器国产化趋势，围绕红外材料到整机系统一体化产业链拓展，3月与青岛汇铸签订投资协议，将总投资15亿元合作打造红外光学探测及整机制造项目。“红外正加速向车载夜视、辅助驾驶、机器人视觉及低空经济等方向渗透，预计未来两三年，行业景气度有望保持较好水平。”

　　资料显示，光智科技是先导科技集团旗下上市平台，主要围绕金属锗、铟方向布局。

　　二级市场方面，光智科技作为磷化铟+光芯片+红外光学概念标的，股价随小金属及光通信板块运行。公司股价今日逆势大涨6.25%，本周涨幅为8.48%。

　　澄天伟业：已与核心客户签署框架性采购合约 正积极拓展国内液冷市场

　　澄天伟业近日接受长城证券、广发证券、昆吾九鼎、英吴资管等多家机构调研。

　　在交流中，澄天伟业表示，自配合客户开发R系列产品以来，同步参与MLCP（微通道液冷封装盖板）前期研发，是客户该技术路线下的重要联合开发方，当前仍处于联合研发和验证阶段。

　　订单方面，澄天伟业称，公司已与核心客户签署框架性采购合约，具备较稳定的合作基础。核心客户已向公司提供B系列液冷散热产品月度意向性订单计划，按月度意向数量及价格初步测算，涉及金额约1219.36万元。同时，核心客户已向公司提供R系列产品第四季度需求预测，初步测算，涉及金额约5048.38万元。公司正开展产能规划和生产准备。

　　关于产能，据澄天伟业介绍，液冷产品生产基地一期已投入研发和生产，液冷模组设计产能月约2万套，正加快二期扩产建设，扩产后冷板模组设计产能增至约4万套/月、内部分水器可达近1万套/月。

　　“公司正在积极拓展国内液冷市场，并与国内服务器厂商、互联网企业及算力基础设施厂商等潜在客户开展业务接洽。”澄天伟业还透露，目前，公司已向国内多家相关厂商提供样品，部分产品正处于客户测试和验证阶段。

　　资料显示，澄天伟业是精密制造企业，正从智能卡业务向AI服务器液冷散热领域加速拓展。

　　二级市场方面，澄天伟业今日收涨4.81%，本周涨幅高达19.96%。

（文章来源：东方财富研究中心）