9月16日，半导体设备板块放量走强。截至10时3分，半导体设备ETF招商(561980)标的指数涨2.52%，权重股寒武纪、中科飞测涨超5%，中微公司、拓荆科技、海光信息涨幅居前。

　　消息面上，国内存储厂商扩产进展密集披露。据最新信息，长鑫存储新的扩产框架正逐步和设备厂商洽谈，有望年底下框架订单；福建晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；长江存储也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。长江存储已着手武汉第三工厂的生产设备连接工作，随着工厂投产准备进入最后阶段，年底初步投产前景日益明朗，月产能预计达10万片12英寸晶圆。需求端出现新变量，Edgewater关于美光/海力士的渠道调研显示，Anthropic预计将在2027年直接购买约20%的内存，并在2028年增加这一比例，在DRAM方面大致与英伟达规模相当。

　　分析指出，半导体设备板块今日走强是“存储扩产共振+订单能见度提升+AI需求新变量”三重催化共振的结果。长江存储、福建晋华、长鑫存储等多家厂商扩产同步推进，标志着国内存储产能建设进入系统化推进期，设备端订单能见度持续提升。Anthropic直接采购内存规模或与英伟达相当，意味着AI对存储的需求正从间接拉动转向直接锁定，存储超级周期需求侧再获验证。

　　据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导指数，覆盖设备、材料及芯片设计全链条，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，“长鑫存储”概念含量近60%，2020年以来累计涨幅居同类第一。