8月27日，通信设备板块盘中上涨3.02%，相关成分股中，长芯博创（300548）上涨10.37%，长盈通（688143）上涨10.03%，长飞光纤（601869）上涨10.00%，亨通光电（600487）上涨8.82%。

　　消息面上，英伟达2027财年第二财季（2026年5月—7月）营收为962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%；第二财季数据中心收入为890亿美元，市场预估为858.6亿美元。英伟达预计第三财季营收将为1058.4亿美元至1101.6亿美元，市场预估为1051.5亿美元；预计第三财季调整后运营开支大约为90亿美元，分析师预期89.7亿美元；预计第三财季调整后毛利率为73.5%至74.5%。

　　浙商证券指出，英伟达目前已经与供应链合作开发相关交换机产品，并开始向紧密合作客户交付，同时也将在自身AI基础设施中部署相关设备。预计未来一年，大量采用CPO技术的交换机将在全球AI工厂中落地。这意味着CPO已经从实验室验证阶段正式进入商业化阶段。

　　国投证券国际研报指出，北美四大CSP（微软、亚马逊、Meta、谷歌）2026年Q1资本开支合计达1297.5亿美元，同比增长85.1%，全年指引大幅上调，全球AI智算中心资本开支已正式迈入“万亿美元时代”，通信设备作为底层基础设施核心环节，正迎来AI驱动的确定性高景气周期。

　　交银国际研报指出，AI通信网络重要性显著提升，预计2026年全球AI通信芯片市场规模达1075亿美元，占AI基础设施总市场的23%，其中光模块所依赖的光芯片与电芯片等物理层器件占据通信芯片市场的60%，凸显光通信硬件在AI算力底座中的关键地位。

　　相关个股：

　　长芯博创（300548），公司是全球领先的光电互连综合提供商，主营PLC光分路器、高速光收发模块、有源光缆（AOC）及MPO连接器等，覆盖10G～800G全速率，深度绑定谷歌等头部数据中心客户；

　　长盈通（688143），公司是国内光纤陀螺核心器件龙头，专注特种光纤、光纤环及惯性导航系统配套，实现熊猫型保偏光纤等关键材料国产替代，军工客户采购占比达60%～100%；

　　长飞光纤（601869），公司为全球光纤预制棒与光缆一体化龙头，具备垂直整合的全链条制造能力，产品广泛应用于电信网络与数据中心，预制棒自给率与市占率均居全球前列；

　　楚天龙（003040），公司聚焦数字人民币软硬件全栈解决方案，主营智能卡、安全芯片模组及AI终端设备，深度参与央行数字人民币试点及跨境支付场景落地；

　　亨通光电（600487），公司是国内光通信与海洋通信双轮驱动领军企业，覆盖光纤光缆、海缆系统、硅光芯片等环节，深海通信技术达国际先进水平并参与国家重大工程。

（文章来源：21世纪经济报道）