场内ETF方面，截至2026年8月26日 10:12，中证稀有金属主题指数(930632)上涨0.96%，成分股洛阳钼业上涨5.32%，西部超导上涨3.77%，金钼股份上涨2.63%，中金岭南上涨2.44%，中矿资源上涨2.34%。

　　AI硬件需求爆发正重塑稀有金属价值体系，东吴证券指出，铟、碲、铋等虽单位用量仅为克级，却在光互连、热管理、存储介质等关键环节不可替代，其供给刚性叠加战略稀缺属性，使回收成为突破原生矿禀赋瓶颈的核心增量。尤其在光模块向1.6T/3.2T演进背景下，碲化铋作为AI服务器温控核心材料，需求弹性显著放大；同时中国对高纯铋及全产业链碲实施出口管制，进一步强化资源端的战略锁定效应。

　　半导体靶材受AI算力、HBM存储及Chiplet封装需求驱动进入涨价周期，国盛证券指出，2026Q1常规靶材价格涨幅约20%，而钽、钨等特殊小金属靶材涨幅高达60%-70%。同时六氟化钨因钨粉原料上涨，6N级单价已突破315万元/吨；高端硅片巨头同步上调适配AI与高性能计算的专用产品价格18%-22%，国产厂商加速追赶。AI算力基建持续拉动先进材料需求，国产替代窗口进一步打开。

　　数据显示，截至2026年7月31日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中钨高新、云南锗业，前十大权重股合计占比55.5%。

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