智谱拟以每股1588港元配售新H股 募资约314.1亿港元投入算力部署等项目
7月9日,智谱在港交所公告,公司已于交易时段开始前与独家配售代理订立配售协议,委任其作为代理,尽最大努力促成不少于六名承配人以每股1588港元的配售价认购最多1978万股新H股。
智谱于2026年1月8日在港交所上市,至今六个月股价已经涨逾1400%。此次配售为上市后首次大规模股权融资。公司公告称,截至6月30日,此前IPO所得款项净额已动用逾93%,相关资金主要用于支持公司既定发展战略及业务扩张。随着公司业务进展加快,原有募资计划下的资金使用节奏相应提速。公司董事会认为,通过配售事项引入额外资金,将有助于进一步增强公司资本实力,支持公司持续推进基座模型研发、技术创新、商业化落地及生态建设。
智谱本次配售股份的配售价为每股1588港元,较7月8日香港联合交易所每股1825港元的收市价折让约12.99%。假设配售股份全部足额配售予承配人,本次配售总募资额预计约314.1064亿港元;扣除配售佣金及相关预估开支后,配售净所得款项预计约313.7495亿港元。
智谱公告介绍本次配售募资款项将用于三个方面:一是研发投入,培育模型开发研发人才,部署算力资源(包括采购或租赁云端算力服务以及偿还相关前置贷款等),采购相关技术服务,完善算力资源调度体系,支撑公司自研大模型训练及迭代;二是加速业务拓展,战略投资及并购;三是优化资本结构,补充日常运营资金及其他一般企业用途。公司预期配售所得款项净额将于2027年底前悉数动用。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)