随着韩国主要芯片制造商加大投资力度，市场对半导体行业前景愈发乐观，半导体设备供应商股价大幅上涨。

　　截至周二（6月30日）美股收盘，荷兰光刻机巨头阿斯麦上涨5.65%，股价刷新了6月18日创下的历史纪录；应用材料涨4.08%，科磊涨8.38%，收盘价均创新高。

　　受芯片公司股价提振，费城半导体指数收涨3.92%，本周两个交易日累涨7.9%，上半年累涨101.14%，显著跑赢美股三大指数。

　　分析认为，半导体设备板块最新一轮上涨，源于三星电子和SK海力士的最新动态。

　　本周一，韩国总统李在明在总统府青瓦台主持召开会议，公布总额超千万亿韩元的半导体、物理AI和AI数据中心的政府投资计划及支持方案。

　　根据该计划，韩国政府在AI、半导体等尖端技术领域的投资总额将达1461万亿韩元，其中800万亿韩元用于投资韩国西南地区的半导体生产基地。

　　随着三星电子和SK海力士扩大产能以满足不断增长的存储芯片需求，投资者押注，为这两家韩国公司提供设备的阿斯麦及其同行将从中受益。

　　越来越多分析师在6月份转向看好半导体设备制造商，他们预计全球头部芯片厂商将加快采购设备的步伐。

　　其中，投行Susquehanna分析师Mehdi Hosseini预计，到2028年，全球晶圆制造设备市场规模将达到2500亿美元，高于此前的预测水平。

　　对于阿斯麦，Hosseini在报告中表示，公司很可能会在即将于7月公布的财报中强调订单积压依然强劲，且订单可见度已经延伸至未来12个月以上。

　　本月早些时候，瑞银预测，到2028年全球半导体设备市场规模将达到2500亿美元，并认为市场对于光刻设备供应不足的担忧被夸大了。摩根大通也在报告中上调了对行业市场规模的预期。

　　投资者将重点关注阿斯麦定于7月15日发布的财报，台积电预计将在一天后的电话会议上披露资本支出计划，这也将成为市场关注的焦点。

　　东财图解·加点干货

（文章来源：财联社）