每日精选
美伊局势：
伊朗方面消息人士14日表示，巴基斯坦将主持召开视频会议，伊朗和美国双方代表将出席会议并签署协议。此前当地时间6月13日，美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，美伊协议“计划明日签署，签署后，霍尔木兹海峡将对所有人开放”。随后，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫14日在社交媒体发文表示，以色列对黎巴嫩首都贝鲁特南郊的袭击再次表明，美国“要么没有履行承诺的意愿，要么没有履行承诺的能力”，“继续推进对话进程变得不可能”。14日，美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，与伊朗的和平协议已正式达成，霍尔木兹海峡现已开放。
部分指数将调整：
据深交所网站此前消息，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2026年6月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。据悉，本次调整后，创业板指战略性新兴产业权重占92%。深证100先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域权重提升至81%，相关样本公司2025年研发投入增长分别为13%、13%、15%。创业板50战略性新兴产业权重占96%，其中新一代信息技术产业权重占比达半数。
SpaceX正式上市：
SpaceX上市首日盘中涨幅一度超过30%,收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。福布斯富豪榜实时数据显示，马斯克个人财富达1.1万亿美元，成为全球首位万亿美元富豪。SpaceX上市首日，美股航空股大幅收跌。马斯克在星港基地的敲钟仪式上表示，SpaceX的目标是把人类送往月球、火星，最终走向更遥远的星际。
中美经贸：
商务部新闻发言人就美国防部将部分中国企业列入“中国军事企业清单”事答记者问。有记者问：美东时间6月8日，美国国防部将多家中国企业列入“中国军事企业清单”，请问商务部对此有何回应？答：我们注意到这一情况。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，立即撤销有关措施，回到构建中美建设性战略稳定关系的正确轨道上来，为中国企业提供公平、公正、非歧视待遇。否则，中方必将坚决有力反制，由此产生的后果和责任完全由美方承担。
央行数据：
央行数据显示，5月末，广义货币(M2)余额353.67万亿元，同比增长8.6%。狭义货币(M1)余额114.89万亿元,同比增长5.5%。流通中货币(M0)余额14.69万亿元,同比增长11.9%。前五个月净投放现金5907亿元。前五个月人民币贷款增加9.11万亿元。前五个月人民币存款增加15.77万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元。
美国禁止外国主体访问部分模型:
美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5，Anthropic发布声明称，Anthropic正在遵守政府的合法指令，并正在移除所有用户对Fable 5和Mythos 5的访问权限。但是，Anthropic不同意“某个狭窄的潜在越狱漏洞就应成为召回已部署给数亿用户的商业模型的原因”这一结论。
主题投资基金管理：
为进一步规范公开募集证券投资基金的主题投资风格管理，保护投资者合法权益，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》。经协会理事会审议通过，现予发布，自2026年12月1日起施行。其中提到，主题投资基金的名称应当与基金合同约定的投资方向一致，不得出现名实不符的情形。
央行逆回购：
据央行官网，为保持银行体系流动性充裕，2026年6月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天），到期日为2026年12月15日（遇节假日顺延）。
热点题材
存储芯片：
证监会同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。据上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为注册生效。
电容：
据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在先进封装领域实现规模化应用。
金融：
为指导金融信息服务机构开展数据分类分级和重要数据识别工作，提升金融信息服务数据安全水平，依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规规章和政策规定，国家互联网信息办公室、中国人民银行等部门制定了《金融信息服务数据分类分级指南》。
AI应用：
据媒体报道，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。消息称，新版本上线时间未定。蚂蚁集团拒绝评论。
锂矿：
联合国贸发会议（UNCTAD）日前发布的《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。其中，清洁技术预计也将占据更大的需求份额。预计锂需求份额将从2024年的62%上升至2040年的87%。
AI大模型：
据腾讯云公告，大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月15日起下调MiniMax-M3模型价格，推理输入、推理输出及缓存命中费用均下调50%。大模型服务平台TokenHub将于北京时间2026年6月12日起下调Hy-MT2-Pro模型价格，输入价格下调66.67%、输出价格下调55.56%。
有色金属：
《中华人民共和国矿产资源法实施条例》将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。《条例》旨在保障修订后的矿产资源法有效实施，促进矿产资源合理开发利用。
张雪机车：
在刚刚结束的2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别第一回正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军。
公司新闻
中际旭创：有投资者问，有传闻说公司受汇兑影响，业绩暴雷，这一事项是否属实？中际旭创在互动平台表示，上述情况不属实。
江丰电子：公司是全球少数几家同时具备技术领先优势与规模化供应能力的高纯金属溅射靶材制造商。公司生产的先端存储芯片用高纯300mm硅靶已批量供货，超高纯钨靶、铜锰合金靶等高端品类已应用于先进存储芯片制造中，目前只有公司及头部跨国企业掌握了生产上述产品的核心技术。
金山云：据金山云官网，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，将对部分产品价格进行调整。AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%，文件存储相关产品服务价格上调约30%-50%。调整将于北京时间2026年7月12日00:00:00起生效。存量订单在当前计费周期内不受影响，新价格在下一个计费周期开始时适用。
京东方A：公司2020年启动玻璃基载板技术调研，2022年投资3.9亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主设备搬入调试，2026年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能1,000片/月。
中国软件：公司收到财政部《行政处罚决定书》，因在政府采购活动中与其他供应商投标文件异常一致，构成恶意串通，公司被罚款4.05万元，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。
深南电路：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过48.82亿元，扣除发行费用后用于无锡深南电路AI算力电子电路产品项目(36亿元)及补充流动资金(12.82亿元)。项目主要生产高速高密高多层PCB产品，用于AI服务器、交换机等领域，建设期1年。
万科A：经协商，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司（简称“深铁集团”）向公司提供不超过11.4亿元借款，用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经出借人同意的指定借款利息。借款期限最长不超过3年。
三安光电：2026年6月12日，公司董事长林志强通过集中竞价方式增持公司股份100万股，约占总股本0.02%，增持金额1498.26万元。林志强原拟增持金额不低于2000万元且不超过4000万元，本次增持计划尚未实施完毕。
洁美科技：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与安吉县梅溪镇人民政府签署投资合同，拟投资7亿元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区建设“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”。项目预计于2028年12月前部分投产，资金来源为自筹及银行融资。
逸豪新材：目前市场关注的HVLP铜箔即极低轮廓铜箔，主要应用于高频高速电路用覆铜板及对应的多层板，公司HVLP铜箔量产进度比部分同行业公司较慢，目前尚在样品测试、分析及认证阶段，是否通过客户认证及量产具有较大不确定性。
振江股份：公司燃气轮机业务主要客户是西门子能源，目前已经排产到明年，有些远期订单将在2028年交付。
金钼股份：自2026年年初以来，钼市场总体呈上涨运行态势，近期《MW》氧化钼价格30.70美元/磅钼，较年初上涨35.24%；国内钼铁价格31.65万元/吨，较年初上涨26.09%。
环球市场
交易提示
债市纵览
Shibor：6月12日，隔夜shibor报1.3980%，上涨0.1个基点；7天shibor报1.4530%，上涨1.2个基点；3个月shibor报1.4140%，上涨0.6个基点。
欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.6个基点，报2.995%，本周累计下跌4.3个基点。两年期德债收益率跌6.2个基点，报2.617%，本周累跌7.6个基点，整体交投于2.729%-2.584%区间；30年期德债收益率跌1.5个基点，报3.549%，本周累跌2.1个基点。2/10年期德债收益率利差涨2.420个基点，报+37.559个基点，本周累涨3.126个基点。本周，法国10年期国债收益率累涨5.2个基点，报3.745%，6月8日跳空高开、8-11日高位窄幅震荡。两年期法债收益率累跌4.3个基点，报2.793%；30年期法债收益率累跌1.8个基点，报4.533%。意大利10年期国债收益率累跌7.9个基点，报3.722%。西班牙10年期国债收益率累跌5.5个基点，报3.420%。希腊10年期国债收益率累跌5.5个基点，报3.420%。
美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨1.78个基点，报4.4789%，本周累计下跌5.14个基点。两年期美债收益率涨1.90个基点，报4.0809%，本周累跌6.61个基点，整体交投于4.1970%-4.0348%区间。本周，20年期美债收益率累跌4.49个基点，报4.9723%；30年期美债收益率累跌2.93个基点，报4.9664%。三年期美债收益率累跌6.93个基点，报4.1306%；五年期美债收益率累跌6.16个基点，报4.2057%；七年期美债收益率累跌5.78个基点，报4.3350%。
商品期货
国内期货：6月12日，国内商品期货多数收涨，钯涨超5%，焦炭、铂、沪银涨超3%，碳酸锂、沪锡、苹果、生猪涨超2%。跌幅方面，原油、液化气跌超5%，LU燃油跌超4%，集运欧线、沥青、纯苯跌超1%。
国际金银：COMEX黄金期货当月连续合约上涨125.90美元，涨幅3.06%，报4239.9美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨4.12美元，涨幅6.44%，报68.12美元/盎司。现货黄金上涨8.02美元，涨幅0.19%，报4218.91美元/盎司。现货白银上涨0.69美元，涨幅1.02%，报68.04美元/盎司。
国际原油：国际油价06月12日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌3.42美元，收于每桶84.29美元，跌幅为3.90%。
国际金属：LME期铜收涨216美元，报13698美元/吨。LME期铝收涨33美元，报3535美元/吨。LME期锌收涨88美元，报3584美元/吨。LME期铅收涨22美元，报1966美元/吨。LME期镍收涨137美元，报17830美元/吨。LME期锡收涨904美元，报53752美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
国际农产品：彭博谷物分类指数跌0.10%，报29.3019点，本周累计下跌0.29%，6月10日美股盘前曾涨至29.8885点。本周，CBOT玉米期货累跌1.18%，报4.4075美元/蒲式耳。CBOT小麦期货累涨0.97%，报5.9650美元/蒲式耳。CBOT大豆期货累跌0.42%，报11.3275美元/蒲式耳，豆粕期货累跌2.12%整体持续走低，豆油期货累跌1.98%。CBOT瘦肉猪期货累跌1.03%，活牛期货累跌0.29%，饲牛期货累涨0.89%。ICE原糖期货累跌3.11%，ICE白糖期货累跌0.49%。ICE阿拉比卡咖啡期货累涨4.48%、6月9日刷新日内低点之后持续上扬，咖啡“C”期货累涨4.83%。罗布斯塔咖啡期货累涨8.94%。纽约可可期货累涨1.20%，报3886美元/吨。伦敦可可期货累涨0.17%。芝加哥WCE双低油菜籽期货累涨0.20%。ICE棉花期货累跌1.26%。
外汇市场
人民币：6月12日，在岸人民币北京时间16:30收报6.76160，较上一交易日上涨158点。离岸人民币北京时间18:00报6.76138，较上一交易日上涨183.5。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为5.2。
人民币外汇掉期：6月12日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-845点，美元兑人民币1年掉期报-1705点。
美元：美元指数12日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.11%，在汇市尾市收于99.747。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1575美元，高于前一交易日的1.1558美元；1英镑兑换1.3416美元，高于前一交易日的1.3398美元。1美元兑换160.24日元，高于前一交易日的160.08日元；1美元兑换0.7968瑞士法郎，低于前一交易日的0.7970瑞士法郎；1美元兑换1.3980加元，低于前一交易日的1.3981加元；1美元兑换9.4215瑞典克朗，低于前一交易日的9.4759瑞典克朗。
财经日历
