溜溜梅(06658.HK)发布公告，于6月5日-6月10日招股，公司拟全球发售约1146.41万股股份，预期将于6月15日上市。

　　公司概况

　　公司是一家专注于青梅产品的果类零食公司。公司亦致力于弘扬青梅文化，推出含有天然成分的零食选择。在以梅为本的产品开发战略的引领下，公司打造了多元化的青梅产品矩阵，涵盖从采用传统技术的经典系列到融合各种风味的产品。自2001年推出经典品牌「溜溜梅」以来，公司致力于开发高品质的青梅产品，挖掘青梅酸味的美食潜力。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司在中国果类零食行业的零售额排名第一，市场份额达4.9%。自2019年推出以来，公司的梅冻凭借其天然清爽的口味迅速抓住了消费者群体的注意力。

　　财务概况

　　公司的收入由2023年的人民币1322.0百万元增加22.2%至2024年的人民币1616.0百万元，并进一步增加5.9%至2025年的人民币1710.7百万元。公司的毛利由2023年的人民币529.7百万元增加10.0%至2024年的人民币582.5百万元，并进一步增加4.5%至2025年的人民币608.7百万元。公司于2023年、2024年及2025年分别录得净利润人民币99.2百万元、人民币147.7百万元及人民币182.1百万元。

　　筹资用途

　　筹资用途方面，溜溜梅预计全球发售所得款项净额约4.4亿港元，（假设超额配售选择权未获行使，以发售价43.58港元计算）。根据招股书，溜溜梅拟将全球发售募集资金用于下述用途：

　　约61.0%的所得款项净额将于未来三年用于扩大公司的产能。约21.0%的所得款项净额将于来年用于提升公司的品牌知名度、扩大公司的销售网络及开拓国际市场。约8.0%的所得款项净额将用于招聘研发人员及推进公司的研发计划。约10.0%的所得款项净额将用作运营资金及一般公司用途。

（文章来源：哈富证券）