据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，埃隆·马斯克旗下SpaceX 在正式启动首次公开募股（IPO）路演前，已将每股发行价定为135美元。

　　SpaceX表示计划出售5.556亿股，筹集资金750亿美元。这将占其全部流通股的4.2%，其余95.8%的股份由马斯克和其他内部人士持有。承销商有权按该IPO价格额外购买8333万股，对应募资额为122亿美元。

　　最新文件证实了市场此前的传言，即SpaceX寻求通过IPO筹集750亿美元。

　　SpaceX有望缔造史上规模最大的IPO，筹资规模有望达目前美国最大IPO（阿里巴巴）的三倍以上。

　　SpaceX 计划将募集资金用于包括扩大AI 算力基础设施、升级发射基础设施与运载火箭、扩大卫星星座的规模与容量，以及将剩余资金用于一般企业用途。

　　此外，根据招股文件，SpaceX还需利用本次IPO募资及债务融资，在至少六个月内偿还一笔200亿美元过桥贷款的部分款项。

　　高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团及摩根大通担任此次发行的联席主承销商。

　　在常规IPO流程中，企业在此阶段一般会给出一个IPO价格区间，以便公司及其顾问评估不同价位下的市场需求敏感度。但在进行了大量“试探市场水温”的会议后，SpaceX采取了更为独特的做法，直接敲定了固定发行价。

　　按照每股135美元的定价，SpaceX的估值将达到1.77万亿美元。这将使其成为美国市值第七大公司，超越目前市值约为1.6 万亿美元的特斯拉。

　　SpaceX计划于6月12日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“SPCX”。

　　尽管SpaceX正力求在IPO市场上取得轰动性的成功，但目前该公司每年仍面临数十亿美元的亏损。招股文件显示，SpaceX去年营收为187亿美元，但运营亏损高达26亿美元。而且今年年初，其亏损规模仍在继续扩大。

　　SpaceX无疑是一家优秀的公司，但其天价估值也引发了质疑，部分投资者对其整体业务模式持怀疑态度。一些散户交易者表示，他们可能不会在上市首日买入，因该公司天文数字般的估值实在是让人难以接受。

　　全球首位万亿美元富豪本月诞生？

　　根据提交的文件，马斯克将手握SpaceX超82%的投票权。作为SpaceX的首席执行官、首席技术官兼董事长，马斯克的投票权主要来自于他持有的52.2亿股B类股份，这类股份赋予持有者每股10票的表决权。

　　此次IPO有望为其成为全球历史上首位万亿富翁铺平道路。

　　根据福布斯富豪榜，马斯克目前的净资产为8260亿美元，其中其在SpaceX的股权价值为5420亿美元。这一估算基于SpaceX估值为1.25万亿美元。据计算，如果SpaceX的估值达到1.77万亿美元，马斯克的净资产将增加2230亿美元，从而使其成为万亿（美元）富翁。

　　不过，马斯克的大部分财富仍在尚未套现的股票上。

　　东财图解·加点干货

（文章来源：财联社）