热点聚焦
外资看好中国科技：
新闻联播今晚报道：长线外资看好中国，持续加码硬科技。近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。截至目前，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，已成为中国资本市场的重要参与者。在加码投资中国的同时，摩根士丹利、德意志银行等多家国际投行近期纷纷上调2026年中国GDP增速预期。多家机构表示，中国科技创新在全球的核心竞争力是他们坚定投资中国的最大底气。
中美关税：
6月3日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，特朗普政府宣布将向包括中国和中国香港在内的60个经济体征收10%-12.5%的额外关税，此前美国曾认定这些经济体未能遏制“强迫劳动”产品的贸易。中方对此有何回应？毛宁表示，中方一贯反对各种形式的单边关税措施，关税战、贸易战不符合任何一方的利益，经贸问题应该在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话协商解决。
美伊局势：
当地时间6月3日，美国总统特朗普在接受采访时表示，正在与伊朗达成协议。他还称伊朗已同意不会拥有核武器，自己可能会在某个时候与伊朗最高领袖会面。伊朗方面对此暂无回应。特朗普还表示，美国对伊朗的海上封锁可能会持续到美国劳动节，即今年9月7日。
光纤光缆：
据央视财经报道，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。江苏亨通光纤科技有限公司总经理刘振华：“订单非常饱满，产销两旺。一季度整体的产出同比增加了35%，其中海外发货部分增加了55%。公司光纤产品出口主要面向北美以及东南亚地区。”
豆包专业版说明：
豆包发布《关于豆包即将推出专业版的说明》：一、针对专业人群的生产力需求，豆包计划推出豆包专业版，将包含软件开发、数据分析、专业设计、流程自动化、金融分析、科学研究等专业服务。二、对于广大用户日常使用的豆包功能，包含搜索问答、写作生图、以及语音和视频对话等，将保持目前的免费服务，保证用户使用体验和习惯不受影响。豆包会不断为免费用户提供新的模型、能力和更好的体验。专业版的服务，也将在一定额度内免费。
富时中国A50指数变动：
今日盘后，FTSE Russell（富时罗素）宣布旗下多个指数的季度调整，其中，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，删除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。富时中国50指数纳入兆易创新、长飞光纤光缆，删除中国铁塔、中国中车。该变更将于6月18日（星期四）收盘后生效。
中国企业海外竞争力：
外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，在汽车、造船、太阳能等15个关键工业领域中，中国企业2005年以来，全球市场近60%份额增长可归因于补贴，全球补贴总额2024年达1080亿英镑，其中52%来自中国。该组织秘书长科尔曼称，大规模持续产业补贴，扭曲全球市场，形成不公平竞争优势，并导致产能过剩。请问中方对此有何评论？毛宁表示，中国企业的竞争力不是补出来的，而是来自高度市场化竞争，持续的技术创新，企业的全球布局以及超大规模市场带来的规模经济的优势。
微短剧治理：
国家广播电视总局部署开展微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理。本次专项治理为期2个月，将依法依规集中治理部分微短剧存在的涉儿童有害、软色情擦边、拜金炫富、畸形婚恋观、封建糟粕、暴力复仇、低俗片名、侵权盗版等8个重点问题，规范微短剧创作传播行为，进一步营造清朗健康的行业发展生态。
银行信贷投放：
据媒体报道，记者从多方渠道获悉，近期多地银行正按有关部门的关注和指导，适当加大信贷投放力度。部分受访银行人士透露，计划推动具备条件的分支机构通过经营贷、个人抵押贷款乃至票据融资等方式补充投放规模。对于信贷风险的把控，多位受访人士均向记者表示，目前并未出现明显放松风险标准的趋势。对于银行而言，扩大投放与控制风险仍需保持平衡。
DeepSeek融资传闻：
今日，有市场消息称，国内明星人工智能公司DeepSeek正式启动首轮外部融资，计划募资约70亿美元（约合人民币500亿元），投后估值最高可达590亿美元（约合人民币4000亿元）。若消息属实，有望刷新国内AI企业单笔融资纪录，成为中国AI行业历史上规模最大的一轮融资。
COMPUTEX 2026展会（台北电脑展）会程过半，多家巨头与产业链企业的最新表态与产品再度引发了对AI Agent（智能体）的关注。前有英伟达CEO黄仁勋抛出“AI Agent时代已全面到来”的论断，后有高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺安蒙在演讲中宣告“2026年是AI Agent之年”，鸿海、广达、纬创、和硕四家代工大厂罕见同台讨论AI Agent；微软、联发科、Arm与甲骨文等也分别联合发布相关新品。
主题机会
光通信：
综合市场来看，日内光通信产业链的集体强势，缘于中国台北COMPUTEX大会上英伟达CEO黄仁勋与迈威尔科技（Marvell）CEO马特·墨菲的对话。墨菲表示，继算力和存储业务的需求爆发式增长之后，数据中心连接正成为AI增长的下一个主要瓶颈。
对此，黄仁勋表示，AI计算开始“分布式化”和“解耦化”，高速互联、交换芯片、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升，而这正是迈威尔科技的核心业务方向，这也是迈威尔科技如此重要的原因。黄仁勋称，迈威尔科技将成为下一个万亿美元市值的公司。隔夜，迈威尔科技跳空大涨32.52%，最新市值2544亿美元。
随着AI的发展，市场普遍认为光通信市场空间广阔。世纪证券表示，AI 驱动下全球光通信行业景气度持续攀升，需求快速增长致使供需仍然偏紧，看好高景气周期下国内光通信供应链的参与度和价值分配双升，建议关注光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、光芯片（源杰科技、华工科技、仕佳光子等）、有源/无源光器件（杰普特、长芯博创、太辰光等）以及光纤光缆（亨通光电、中天科技、长飞光纤等）等细分产业环节。
培育钻石：
综合市场观点来看，近期培育钻石板块的强势，很大原因在于AI的快速发展，使得金刚石散热成为“产业共识”。有研究院表示，板块正经历从消费属性向硬核材料的逻辑跨越，处于消费与工业双轮驱动的产业拐点。这一转变的核心在于AI散热开辟了全新市场。头部科技巨头正积极探索金刚石散热在高端AI服务器中的应用，有望使其从工业磨料升级为新一代高效散热材料，创造广阔的潜在需求。
中国银河证券表示，随着全球半导体产业进入2nm制程竞争阶段，芯片功率密度与发热强度同步攀升。CVD多晶金刚石导热系数散热是AI高算力时代的绝佳散热方案。华源证券5月31日研报称，金刚石散热或进入“产业共识”阶段，下游有望应用于AI、数据中心等多个领域。中邮证券5月25日研报提到，金刚石具有优异的物理导热性，其导热能力是铜的5倍、硅的10倍。
个股而言，近期培育钻石概念股中，部分个股被杠杆资金积极抢筹。四方达被杠杆资金融资净买入3.05亿元。沃尔德被融资净买入2.65亿元。力量钻石、黄河旋风、中兵红箭、英诺激光也被融资净买入过亿。从股价表现来看，惠丰钻石5月以来股价翻倍，四方达、黄河旋风涨超60%，英诺激光涨超50%。
公司新闻
银之杰：公司关注到网络平台出现关于公司“被立案调查”的相关传闻。经核实，上述传闻不属实。截至目前，公司未收到任何有权机关关于对公司立案调查的通知或相关法律文书，公司生产经营情况正常，各项业务开展有序，不存在应披露而未披露的重大事项。
数据港：公司拟采购专门用于科学计算设备(非GPU设备)的算力服务尚未签署正式采购合同，本次采购金额预计不超过8亿元。该服务将构建集“算力供给-软件支撑-公共服务-运维保障”于一体的AI4S科学计算服务。
泡泡玛特：香港交易所信息显示，段永平管理的H&HInternational Investment在泡泡玛特H股的持股比例于05月28日从5.69%升至6.04%。
兖矿能源：公司拟以现金164.15亿元收购控股股东山能集团旗下新能源集团100%股权及山能售电100%股权。本次交易旨在通过注入优质电力资产，快速壮大电力业务规模，育强新兴产业，同时切实减少公司与控股股东在电力业务板块的同业竞争，进一步规范公司治理。
东山精密：公司光芯片技术量产工艺及应用技术稳定可靠，下游光模块产品已实现多家行业头部客户产品落地及批量供货。随着行业的不断发展，高端光模块产品市场需求旺盛，客户订单充足，整体出货规模有望实现稳步增长。公司光模块海外（泰国）生产基地建设稳步推进，助力海外客户交付。
博威合金：公司供应GB300液冷板材料，产品验证已通过，现在已小批量供货，后续根据客户的具体需求出货。关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案，微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。
罗曼股份：拟募集资金总额不超过2.93亿元，扣除发行费用后净额将全部用于智能算力集群建设及运营项目。
实益达：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“容腾”）0.8333%股权，容腾持有宇树科技1.1868%股权，股权穿透后，公司持有宇树科技约0.01%股权，公司持股比例较低。宇树科技不属于公司合并报表范围，公司目前不涉及机器人业务。
央视新闻联播
习近平总书记强调，要大力推进西部陆海新通道建设，推动沿线地区开发开放，深度融入共建“一带一路”。
6月1日至2日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在云南调研基础教育等工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，深入推进基础教育高质量发展，推动教育强国建设行稳致远。
近日，北京、山西、西藏分别举行“开局起步‘十五五’”专题新闻发布会，围绕当地“十五五”规划纲要，全面介绍高质量发展的主要目标和重大任务。
中国物流与采购联合会今天（6月3日）公布，5月份中国物流业景气指数为50.3%，较上月上升0.6个百分点，重回扩张区间。
近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。
农业农村部今天（6月3日）的小麦机收进度显示，全国已收获冬小麦1.4亿亩，进度过四成。各地强化农机应急调度，确保麦收高效有序推进。
今年前5个月，中国与老挝两国旅游与经贸领域的合作不断深化，人享其行、物畅其流，助力区域高质量发展。
国家卫生健康委近日发出通知，将进一步健全城市社区卫生服务体系。明确到2030年我国基本实现街道社区卫生服务中心全覆盖，扩大儿科、口腔、康复等门诊服务，扩大基层医疗卫生机构药品配备等。
市场监管总局今天（6月3日）发布网络餐饮专项抽检情况。对饮品类、烧烤类、火锅类等7大类网络餐饮食品和相关食材开展抽检，覆盖14个网络平台，重点排查食品添加剂滥用、农兽药残留等潜在风险，抽检合格率为97.7%，食品安全状况总体良好。
记者从中国南水北调集团了解到，南水北调东线一期工程北延应急供水工程2025—2026年度调水工作结束。截至5月31日，工程累计向河北、天津供水3.59亿立方米，向京杭大运河补水1.77亿立方米，超额完成年度调水计划。
我国“西电东送”重点输电通道，大同—怀来—天津南特高压工程昨天（6月2日）在河北唐山玉田县完成48根导线的空中展放，标志着工程进入全面架线阶段。
