上海:支持具备“家族办公室”功能的机构规范化、专业化运营
2026年06月02日 16:27
来源: 新华财经
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  新华财经上海6月2日电(记者王淑娟)6月2日,上海发布的《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》提出,支持发展家族信托业务,推广“信托服务+资产配置”的全生命周期财富管理模式,支持具备“家族办公室”功能的金融机构等市场参与主体规范化、专业化运营。在新闻通气会上,国家金融监督管理总局上海监管局二级巡视员韩延瑜表示,将鼓励辖内资管机构加大创新力度,有效应对居民多元化的财富管理需求,填补传统金融机构较难触及的服务空白。

  一是引导辖内机构持续丰富资管产品供给,聚焦都市家庭财富管理与传承需求,丰富非资金类财产的信托登记运用场景,搭建完善个人财富管理服务全链条,形成财富管理服务与资产管理相互促进、双轮驱动的良性格局;鼓励辖内资管机构为投资者提供选择多样、运行稳健的固定收益类产品体系,支持通过QDII等形式开展国际化财务管理和资产管理业务,服务上海高水平对外开放。推动养老服务与金融服务深度融合,为老年及未老群体提供综合性养老服务解决方案。丰富个人养老金、商业养老金产品体系,不断丰富适配不同年龄段、不同风险偏好、覆盖全生命周期的资管产品体系。

  二是推动辖内机构全面提升管理能力,引导机构锚定长期发展导向,持续打磨专业投研核心能力,不断强化全方位全流程的风险管控能力,科学动态优化大类资产配置,依靠专业稳健的运营,创造可持续的长期投资收益,助力广大人民群众财富稳步积累与保值增值。

  三是深化协同,凝聚合力,进一步深化与上海市各级政府及相关职能部门的沟通对接,协作联动,加强信息共享、风险共防、联合研判与综合实测,优化市场环境,培育长期投资生态,实现居民财富保值增值,服务实体经济和行业高质量发展“三方共赢”,为深化上海全球资管中心建设保驾护航。

(文章来源:新华财经)

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原标题:上海:支持具备“家族办公室”功能的机构规范化、专业化运营
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