AIDC对光纤需求大增，带火了上游材料对位芳纶，近期相关个股泰和新材、中化国际等连续上涨，近11个交易日涨幅均超30%。同时也引发了市场对于光纤其他上游材料概念股的关注。

　　公开资料显示，对位芳纶被称为“纤维之王”，与碳纤维、高强高模聚乙烯纤维并称三大高性能纤维品种，其拉伸强度是钢丝的6倍，玻璃纤维和高强尼龙工业丝的2倍~3倍，并且在200℃高温下经历上百个小时，仍能保持原强度，在560℃高温下不分解、不熔化，被视为“不可替代型战略材料”，下游主要应用于安全防护、光缆、橡胶、绳索等，其中安全防护和光缆是主要应用市场。

　　中邮证券近日发布研报显示，光纤直径仅为125微米，属于玻璃纤维，材质脆弱，为确保光纤传输的安全可靠，对位芳纶的特性非常适合作为光电线缆的增强材料。

　　中邮证券研报表示，根据Ainvest，生成式AI驱动的数据中心所需光纤数量是传统数据中心网络的10倍以上，因此相应的对于对位芳纶的需求也大增。

　　中邮证券研报预测数据显示，按未来3年数据中心对光纤消费年复合增速30%、50%、70%三种情形假设，对光纤消费量有望从2025年的近7000芯公里，快速增长至2028年的15000-34000芯公里左右，对应芳纶需求量也将从2025年的3160吨，大幅增至2028年的近7000吨至16000吨左右。

　　综合机构观点看，除了对位芳纶，光纤产业链的其他上游材料也备受关注，如光纤预制棒、光纤用高纯石英材料、高纯四氯化硅、四氯化锗、光纤涂覆材料等细分方向也均有机构相关研报覆盖。

（文章来源：东方财富研究中心）